הנפקת אמבסדור נדל"ן חו"ל נכשלה: המנכ"ל שמוליק לוי: "אינני מוכן להנפיק בכל מחיר; שוק ההון עוד ישמע מאיתנו"

חברת אמבסדור נדל"ן חו"ל שבשליטת שמוליק לוי, החליטה אתמול לדחות את הנפקת מניותיה לציבור. "אינני מוכן להנפיק בכל מחיר". כך אומר היום לוי ל-TheMarker.



לוי החליט לדחות את ההנפקה, לאחר שהתברר לו כי המשקיעים המוסדיים הפוטנציאליים דרשו להפחית את השווי לפיו תתבצע ההנפקה. החברה ביקשה לגייס במכרז המוסדי שהתקיים אתמול כ-45 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-200 מיליון שקל לפני הכסף, וככל הידוע המוסדיים ביקשו להפחית שווי זה בכ-20%.



לוי הוסיף כי: "במהלך הרוד-שואו שקיימנו קיבלנו תגובות מצוינות משוק ההון, שאהב את החברה ואת פעילותה. עם זאת, לאור הנסיבות שנוצרו בשוק ההון, ושאינן נוגעות ספציפית לחברה, התברר לנו שהביקושים למניות החברה ברמות המחירים שדרשנו היו נמוכים יחסית. היות והחברה אינה זקוקה למזומנים, אלא התכוונה להפוך לחברה ציבורית כחלק ממהלך אסטרטגי ארוך טווח וזו הסיבה שהחליטה להנפיק רק מניות ולא אג"ח, החלטתי שלא להתפשר. אני מניח שההכרות שיצרתי בחודשים האחרונים עם שוק ההון אינה לשווא ושהקשר בינינו לבין המשקיעים יהפוך בעתיד לעניין שבשיגרה".



לוי סיפר כי החברה המקימה כיום פרויקטים בהיקף כולל של למעלה מ-340 מיליון יורו, מעוניינת להפוך לחברה ציבורית בשנה הקרובה, והוא מקווה ששוק ההון עוד ישמע חדשות טובות מאמבסדור, וזה יקרה לדבריו תוך פרק זמן קצר יחסית.



בתוך כך, אמבסדור ממשיכה בעסקיה השוטפים, ונמצאת לפני סגירת עסקה נוספת באוקראינה. החברה משתפת פעולה עם שותפים אסטרטגיים, כמו דלק נדל"ן שבניהולה של איליק רוז'נסקי, קבוצת בני שטיינמץ וקרן קווינלאן האירית, ומתכננת להרחיב את פעילותה בתקופה הקרובה.



אמבסדור נדל"ן חו"ל נמנית עם קבוצת אמבסדור, בשליטתו של שמואל לוי, הפועלת בשוקי הנדל"ן בישראל מזה כ-30 שנה ופעילה בחו"ל בעשור האחרון. החברה פועלת ממשרדיה הראשיים בבודפשט, בירת הונגריה, ממשרדי משנה בברטיסלבה, בירת סלובקיה, וממשרדים נוספים, שיקומו במזרח אירופה.



החברה מעורבת כיום בייזום והקמה של כ-15 פרויקטים במדינות אלה בהיקף השקעה המוערך (100%) בלמעלה מ-340 מיליון יורו. היקף המכירות הצפויות ממכירת הדירות ושטחי המסחר של הפרויקטים נאמד בלמעלה מ-435 מיליון יורו.



ההיקף הכולל של הפרויקטים הנוכחיים בהם מעורבת החברה, נאמד בכ-3,700 יחידות דיור ובכ-37 אלף מ"ר של שטחי מסחר. כל הפרויקטים ממוקמים באיזורים מרכזיים בהונגריה, סלובקיה, רומניה ובולגריה והם נושאים את המותג "SLGroup". החברה מרחיבה פעילותה במדינות נוספות במזרח אירופה להקמת פרויקטים מסחריים ושכונות מגורים, ומנהלת מגעים מתקדמים לרכישת קרקעות לייזום פרויקטים נוספים בבולגריה ובאוקראינה.



לאמבסדור פרוייקטים משותפים עם מספר גורמים אסטרטגיים, ביניהם דלק נדל"ן, קבוצת שטיינמץ, קרן קווינלאן האירית (Quinlan) ושותפים נוספים בשוק הנדל"ן.



אמבסדור נדל"ן חו"ל נמנית עם קבוצת אמבסדור, ופועלת בתחום הייזום של בנייה למגורים בישראל ובעולם במשך כ-30 שנה. משרדיה הראשיים של החברה נמצאים בבודפשט, הונגריה, ובברטיסלווה, סלובקיה, ובקרוב צפויה החברה להקים משרדים נוספים באירופה.

החברה מעורבת בייזום והקמה של 15 פרויקטים בהונגריה וסלובקיה בהשקעה מוערכת של 300 מיליון יורו. היקף המכירות הצפויות ממכירת הדירות ושטחי המסחר של הפרויקטים נאמד ב-380 מיליון יורו.



הפרויקטים הנוכחיים של אמבסדור משתרעים על פני שטח של 3,700 יחידות דיור ו-37 אלף מ"ר של שטחי מסחר. הפרויקטים של החברה נושאים את המותג SLGroup. בכוונת אמבסדור להרחיב בקרוב את פעילותה, ולהשיק פעילות הייזום גם בבולגריה ואוקראינה.