אדלר חומסקי יסתפקו בחצי מהערכת שוויים

חלומות לחוד ומציאות לחוד - כך מגלים השבוע איל חומסקי וראובן אדלר בעלי משרד הפרסום אדלר חומסקי. מסמך ההפצה של החתמים למשקיעים המוסדיים חושף כי השווי של המשרד בהנפקה, יעמוד על 225 מיליון שקל (שווי מינימלי). השותפים במשרד העריכו לפני מספר חודשים כי השווי בהנפקה יעמוד על 100 מיליון דולר, וההערכות המוקדמות בשוק דיברו על שווי של כ-300-250 מיליון שקל.

המכרז המוסדי בהנפקה יתבצע כנראה בסוף השבוע הבא; משרד הפרסום רוצה לגייס 43 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של מניות לציבור.

קונסורציום החתמים כולל את פסגות אופק לאומי ושות' חיתום בתפקיד ההובלה. פסגות אופק הוא המפרסם הגדול של דש איפקס בתחום שוק ההון.

לצד פסגות, יקחו חלק בקונסורציום גם כלל חיתום, איפקס חיתום, לידר שוקי הון, וישיר בית השקעות. בנוסף ישמש יוחי קורמן כיועץ בהנפקה. את קורמן אפשר היה למצוא בחודשים האחרונים לצידו של רון וייסברג מ בחברת שלהבת הציבורית.

וייסברג, קורמן ומשקיעים נוספים רכשו את השלד הבורסאי דפרון, ובתוך מספר חודשים מכרו אותו לאסף רוזן וברק טוכמאייר ברווח שהסתכם ביותר ממיליון שקל עבור כל אחד מהם.