פליינפילד יוצאת נגד מחזיקי אג"ח גדיש: "החתמים מימשו התחייבות ב-200 מיליון שקל - כשידעו שהעסקה תתבטל"

נציגי בית ההשקעות האמריקאי פליינפילד השיבו אתמול אש להאשמות של מחזיקי האג"ח שגייסה החברה לצורך מימון עסקת גדיש. במכתב ששלחה החברה לנאמן של האג"ח, היא מאשימה את מחזיקי האיגרות כי הם אלו שהביאו לסיבוך שבגללו הם מאיימים לפוצץ את עסקת המכירה של גדיש לבית ההשקעות פסגות אופק.



לדברי עוה"ד של פליינפילד, יוסף בנקל (ממשרד רבד, מגריזו, בנקל, להב ושות'), 10 ימים לפני שבנק הפועלים דיווח על ביטול עסקת גדיש המקורית נפגשו אנשי פליינפילד עם אנשי החיתום של כלל פיננסים ואייפקס (ששימשו כחתמי האיגרות) - ואמרו להם כי הם בוחנים את ביטול עסקת גדיש.



בנוסף, טוען בנקל כי באותה הזדמנות ביקשו אנשי החברה מהחתמים לא לממש את ההתחייבות החיובית שלהם, כלומר לא לממש את ההתחייבות כלפי פליינפילד לרכוש את האיגרות. לדברי פליינפילד, יומיים אחרי שהחתמים קיבלו התראה שהעסקה עלולה להתבטל - הם בכל זאת מימשו את התחייבות החיתומית ורכשו איגרות בשווי של כ-200 מיליון שקל.



באוגוסט גייסה פליינפילד כ-370 מיליון שקל למימון רכישת קופת הגמל גדיש מהפועלים. כ-170 מיליון שקל גויסו ממשקיעים מוסדיים. יתרת הסכום היתה אמורה להיות מופצת בידי חתמי ההנפקה, שמתוקף היותם חתמים התחייבו לרכוש את יתרת הסכום. פני הדברים השתנו כשנודע כי פסגות היא שתרכוש את גדיש ישירות מבנק הפועלים ביום חמישי.



בפליינפילד מאשימים את החתמים שביצעו את הרכישה כדי לקבוע עובדות בשטח, ולחייב את החברה לשלם את הריבית הגבוהה שנקבעה בהנפקה. פליינפילד שלחה את המכתב כתגובה לפנייה של נאמן האיגרות בסוף השבוע שעבר, שבו נטען כי ביטול ההסכם עם הפועלים, ובמקביל התקשרותו של הבנק למכירת הקופות לפסגות אופק - מהווים לכאורה הפרה של הוראות שטר הנאמנות של האג"ח. כחלק מתנאי ההנפקה סוכם כי פליינפילד תחזיר את הכסף למשקיעים אם לא תצליח להשלים את רכישת הקופות עד מארס 2008. כעת טוענים המשקיעים כי החברה עשתה שימוש ציני בתנאי הזה, שבמקור היה אמור להגן על מחזיקי האיגרות, כדי לחמוק מתשלום הריבית הגבוה.



לפני כחודש נודע כי פליינפילד החליטה לשתף בעסקה גם את פסגות. מאז ניהלו שני הרוכשים של קופות הגמל מגעים עם בעלי האג"ח להפחתת הריבית, מתוך הנחה שאילו האיגרות היו מגויסות בידי פסגות, הריבית היתה נמוכה יותר.



ביום ראשון כינסו מחזיקי האיגרות אסיפה, שבה החליטו על מינוי עו"ד גיורא ארדינסט לנציגם. בימים הקרובים צפוי לצאת מכתב מטעם מחזיקי האיגרות לפליינפילד עם טענותיהם. אם דרישת מחזיקי האיגרות לא תמולא הם יפנו לבית המשפט כדי לקבל צו למניעת העסקה החדשה בין הפועלים לפסגות אופק. בפסגות העריכו אתמול כי אין סיכוי שבית המשפט יעניק למחזיקי האיגרות את הצו המבוקש.