IPO ראשון אחרי חודשיים של בצורת: אייס אוטו דיפו גייסה 196 מיליון שקל במניות ובאג"ח

הנפקה ראשונה של מניות באחד העם אחרי חודשיים של בצורת בשוק ההנפקות. למרות התנודתיות העזה בשוקי ההון בעולם ובארץ ולמרות שנתקלה בביקושי חסר בהנפקת המניות - חברת אייס אוטו דיפו הצליחה להשלים בשבוע שעבר הנפקה ראשונה של אג"ח ומניות לציבור בהיקף של כ-196 מיליון שקל ולפי שווי של כ-240 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי ומנורה מבטחים חיתום.



אייס אוטו דיפו, שבשליטת גאון אחזקות ומשפחת זביידה, קיימה את הגיוס בשני מכרזים נפרדים - מכרז אג"ח ומכרז מניות. במכרז המניות ביקשה החברה לגייס כ-47 מיליון שקל, אך בעקבות ביקושי חסר גייסה רק 43 מיליון שקל ואילו החתמים נאלצו להתחייב על כ-4 מיליון שקל נוספים.



לעומת המניות נראה כי המשקיעים הרגישו יותר בנוח באשר לאג"ח של אייס אוטו דיפו. החברה ביקשה לגייס כ-150 מיליון שקל באג"ח המדורגות ב-A מינוס בריבית של 6.1% לפרעון בחמישה תשלומים בין 2010 ל-2014 וקיבלה ביקושים של כ-250 מיליון שקל.



קבוצת אייס אוטו דיפו, המנוהלת על ידי קובי מויסה, כוללת את רשת חנויות אייס ואוטו דיפו. רשת אייס מונה 31 סניפים, ומספקת מוצרים לעיצוב ואחזקת הבית. רשת אוטו דיפו, המונה 15 סניפים, הינה הרשת קמעונאית למוצרים ואביזרי רכב, הכוללת גם מרכזי שירות והתקנה.



החברה סיימה את המחצית הראשונה של 2007 עם רווח נקי של כ-10.5 מיליון שקל על הכנסות של 313 מיליון שקל - שיפור חד מול רווח נקי של 3.4 מיליון שקל על הכנסות של 270 מיליון שקל בחציון הראשון של 2006. יחד עם זאת, טרם ההנפקה לחברה היה גרעון של כ-19 מיליון שקל בהון העצמי.