כצמן וסגל לא ממהרים להפרד ממדד המעו"ף היוקרתי: גזית גלוב פירסמה הצעה להנפקת זכויות בהיקף של 702 מ' ש'

חברת , שבשליטת חיים כצמן ודורי סגל, מפרסמת היום על פי תשקיף מדף של החברה הצעה באמצעות הנפקת זכויות לבעלי המניות הקיימים של החברה. על פי ההצעה , כל בעל 8 מניות רגילות של החברה יקבל ללא תמורה 14.83 מיליון כתבי אופציה הניתנות למימוש למניות החברה. יום המסחר אקס הזכויות (היום שבו ניתן לנצל את הזכויות) נקבע ליום חמישי הבא, אשר בו ייסחרו הזכויות לפי מחיר של כ-47.27 שקל, בדומה למחיר המניה בשוק.



מחיר המימוש של כתבי האופציה נקבע על 47.61 שקל וזאת במידה ויום המימוש יחול עד ל-10 בדצמבר. במידה ויום המימוש יחול החל מ-11 בדצמבר יועלה מחיר המימוש עד לפקיעת האופציות ל-54שקל. התמורה הכוללת של הנפקת הזכויות נאמדת ב-702 מיליון שקל, הדבר הצפוי להגדיל את הונה העצמי של החברה העומד כיום על כ-5.6 מיליארד שקל.



אמנם על פי הדיווח גזית גלוב מציינת כי התמורה מהנפקת הזכויות במידה ותושלם, מיועדת לביצוע השקעות נוספות ומימון המשך פיתוח העסקים של החברה, אך ככל הנראה גזית גלוב מעוניית בהזרמת ההון הנוסף בכדי להגדיל את שווייה ולשפר את סיכויי השארותה במדד תל אביב 25 (המעו"ף) היוקרתי.



באמצע החודש הבא צפויה הבורסה לניירות ערך לפרסם מי יהיו החברות שייפרדו ממדד המעו"ף ומי יהיו ה"מאושרות" שיחליפו אותן. מדד המעו"ף מכיל את 25 החברות בעלות שווי שוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.



בנוסף לכך, בעקבות התקנות החדשות של הבורסה על החברות הנכללות במעו"ף יש לדאוג לכך כי אחוז אחזקות הציבור בהן לא יירד מתחת ל-25% מהון מניותיהן. גזית גלוב אינה מעוניינת לצאת מהמדד היוקרתי, שכן היכללות בו מבטיחה לרוב חשיפה וסחירות גבוהות יותר מאשר בשאר המדדים.

בנוסף לגזית גלוב, מועמדות נוספות להיפרד ממדד המעו"ף הן הראל ביטוח (כמעט ודאית), כלל ביטוח ושטראוס גרופ. מועמדת כמעט וודאית לכניסה למדד המעו"ף הנה חברת גי.טי.סי, המהווה את זרוע הנדל"ן באירופה של קבוצת קרדן.



גזית גלוב מינתה לאחרונה את מיקי בר-חיים, לשעבר ראש החטיבה המסחרית של בנק לאומי, לתפקיד מנכ"ל החברה, במקומו של דורי סגל, אשר יכהן כסגן יו"ר קבוצת גזית ויתרכז בפיתוח עסקי האנרגיה של הקבוצה.



ביום שני הבא צפויה גזית גלוב לדווח על תוצאותיה לתשעת החודשים הראשונים של השנה. מאז תחילת השנה ירדה מניית גזית גלוב ב-17% והחברה נסחרת כיום לפי שווי שוק של כ-5.6 מיליארד שקל.