הרשויות המקומיות בפלורידה משכו 8 מיליארד דולר מקרן ההשקעות הממשלתית הגדולה מסוגה בארה"ב

הרשויות המקומיות במדינת פלורידה משכו 8 מיליארד דולר מקרן השקעות משותפת ממשלתית, או 30% מנכסיה, לאחר שנתגלה כי הקרן השקיעה באג"ח שלא ייפרעו בשווי כ-900 מיליון דולר. כך עולה מדיווח בלומברג.



מחוז אורנג' משך את כל הסכום שהשקיע בקרן המשותפת בסך 370 מיליון דולר ב-16 בנובמבר. המשיכה התבצעה יומיים לאחר שראש הסוכנות המנהלת את ההשקעות קצרות הטווח של מדינת פלורידה, חשף את היקף שמיטת החובות בדו"ח ששלח למושל פלורידה, צ'רלי כריסט.



"היעד העיקרי שלנו הוא להגן על השקעותינו", אמר ג'ים מוייה, סגן מושל מחוז אורנג'. מועצת בתי הספר של המחוז משכה 338 מיליון דולר השבוע מהקרן, בעקבות המשיכות שביצעו מחוזות אחרים במדינה.



המועצה המדינית לניהול בפלורידה אחראית על ניהול כ-42 מיליארד דולר בהשקעות קצרות טווח, לרבות הקרן המדוברת, בנוסף לקרן הפנסיה המדינית בסך 137 מיליארד דולר. כ-6%, או 2.4 מיליארד דולר, מהשקעות קצרות טווח אלו, מכילים ניירות ערך מסחריים מגובי נכסים שלא ייפרעו, ככל הנראה.



כ-19 מיליארד דולר נותרו בקרן השבוע לאחר גל משיכות חסר תקדים שהחל לאחר שהמועצה דיווחה על המצב לכריסט ב-14 בנובמבר. קולמן ספיטנוביץ', מנכ"ל המועצה, סרב להגיב.



במידה שמשיכות הכספים ימשיכו, תיאלץ הקרן לשקול להגיש בקשה להגנה מפני פשיטת רגל, אמר ג'ון קופי, פרופסור למשפטים באוניברסיטת קולומביה. לדברי קופי, הקרן תגיש תביעות על מנת לכסות על הפסדיה. "הייתי מצפה כי הקרן תתבע את האנשים שמכרו לה את ניירות הערך והסתירו את הסיכונים".



בנק ההשקעות מכר לקרן את מרבית ניירות הערך מגובי הנכסים הבעייתיים. דובר ליהמן, רנדל ווייטסטון, סרב להגיב.



אלפי מחוזות ברחבי ארה"ב שומרים את המזומן שלהם בקרנות משותפות בניהול המדינה. חשבונות ציבוריים אלו אמורים להשקיע את הכסף באיגרות חוב בטוחות, נזילות ולטווח קצר, כגון אג"ח ממשלתיות ותעודות פיקדון שהונפקו על ידי בנקים בדירוג גבוה.



הקרן של מדינת פלורידה, שהיתה הגדולה מסוגה בארה"ב עם 27 מיליארד דולר לפני גל המשיכות האחרון, השקיעה 2 מיליארד דולר בכלי השקעה מובנים (SIV) ובאיגרות חוב מגובות משכנתאות סאבפריים אחרות, לפי מסמכי המדינה. קונטיקט, מיין, מונטנה ומחוז קינג שבוואשינגטון הם בין המדינות האחרות המחזיקות בהשקעות דומות, אך בסכום נמוך יותר.



ניירות הערך המסחריים מגובי הנכסים הבעייתיים מהווים כעת 5% מכלל נכסי הקרן. ניירות ערך אלו, שקיבלו דירוג גבוה מחברות הדירוג סטנדרד אנד פור'ס, מודי'ס ופיץ' עד לאוגוסט, רשמו הורדה בדירוג לאחר שמשבר משכנתאות הסאבפריים פגע בערך הערבונות שלהם.