חברת אקסלנז תגייס 17 מיליון שקל בהנפקה פרטית למגדל וקופ"ג פריזמה

חברת אקסלנז ביוסיינס (לשעבר ברת'איידי) חתמה בסוף השבוע שעבר על הסכם עם חברת הביטוח מגדל ועם קופות הגמל פריזמה לביצוע הנפקה פרטית. במסגרת הנפקה פרטית זו יגויסו 16.7 מיליון שקל בהנפקה של 3.2 מיליון מניות, במחיר של 5.19 שקל למניה, הנמוך ב-3% ממחיר הבורסה עם נעילת המסחר ביום שקדם לחתימת ההסכם. מחיר זה מייצג שווי של 113 מיליון שקל לפני ההקצאה, ו-199 מיליון שקל (בדילול מלא) לחברה שעוסקת בפיתוח מערכות לא פולשניות לאבחון מחלות בדרכי העיכול ובכבד.



אקסלנז תקצה 2.3 מיליון מניות לפוליסות המשתתפות ברווחים של מגדל, לקרנות הפנסיה של מקפת החדשה ולנוסטרו של ביטוח החיים והאלמנטרי. קופות הגמל של פריזמה ירכשו 915 אלף מניות. בעקבות ההקצאה תחזיק קבוצת מגדל 9.1% מאקסלנז (6% בדילול מלא) ופריזמה ב-3.6% מהונה של אקסלנז.



המניות שירכשו המוסדיים ייחסמו למכירה בבורסה בתוך שישה חודשים, ואחר כך יוכלו למכור עד 1% מהונה של החברה ברבעון, וזאת במשך שישה רבעונים עוקבים. המשקיעים המוסדיים התנו את השקעתם בהשקעה מקבילה בהיקף של 1.8 מיליון שקל של בעלי השליטה בחברה: מורי ארקין, יו"ר אקסלנז ולשעבר סגן יו"ר חברת פריגו, וחברת הדסית שירכשו כל אחד 150 אלף מניות, וד"ר אורי גייגר מנכ"ל אקסלנז שירכוש 50 אלף מניות.



בעקבות ההקצאה הפרטית יגדיל ארקין את אחזקתו בחברה מ-17.1 ל-18.8 בדילול מלא, החזקתה של הדסית תקטן מ-30.1% ל-17.5% והחזקתו של גייגר תרד מ-9.7% ל-5.6%.



דירקטוריון החברה וועדת הביקורת שלה הסבירו שההקצאות הפרטיות נועדו לממן את האצת קצב ביצוע הניסויים הקליניים באפליקציות תפקודי הכבד, כדי לאפשר לחברה להשיק את האפליקציות של תפקודי הכבד ב-2009. הדירקטוריון הגיע למסקנה שההנפקות הפרטיות הן הדרך הזולה והאפקטיווית ביותר לגייס הון לחברה.



אקסלנז השלימה לפני שלושה שבועות בהצלחה את הניסוי בשלב השני בחולי כבד, כתוצאה מצהבת נגיפית מסוג C, והגישה בקשה לרשות המזון והתרופות האמריקאית (FDA) לאישור הניסוי השלישי והסופי במכשיר BreathID ובחומר הפעיל מתציטין, לאבחון נזק לכבד בחולי צהבת מסוג C.



הניסוי אמור להתחיל ברבעון הראשון של 2008 ולהימשך שישה חודשים. המכשיר שפיתחה אקסלנז מבוסס על מדידת קצב הפירוק של חומר ייעודי (מתציטין) שמסומן באיזוטופ לא רדיאוקטיווי שהנבדק בולע. המכשיר מודד את השינוי ביחס בין מולקות פחמן דו-חמצני, שכוללת איזוטופ לא רדיואקטיווי של פחמן, לפני בליעת החומר ואחריו. השינוי ביחס מעיד על קצב הפירוק של החומר הייעודי ובכך על תפקודו של הכבד.



הבקשה ל-FDA הוגשה לאחר שאקסלנז הראתה בניסוי השני מיתאם של 91% בין המכשיר BreathID לבין ביופסיה של הכבד, שהוא האמצעי המועדף לאבחון מחלות בכבד.