המדינה מחפשת כסף לחברת החשמל: ביקשה מדויטשה בנק הצעה להלוואה

מאת רם דגן ואבי בר-אלי



רשות החברות הממשלתיות פנתה לבנק ההשקעות העולמי דויטשה בנק, בבקשה להגיש הצעתו למתן הלוואה לחברת החשמל - כך נודע ל-TheMarker. ביום שני האחרון נפגשו מנהל הרשות, ד"ר אודי ניסן, ובכירי החברה, עם נציג הבנק בישראל, ד"ר בועז שוורץ, ודנו בהצעת ההלוואה. נציגי המדינה טרם הודיעו מה גובה ההלוואה הרצוי, וימתינו להצעת הבנק.



ב-2004 אישרה הממשלה לחברה לקחת הלוואה בגובה 315 מיליון יורו מדויטשה בנק, למימון רכישת טורבינות הגז לתחנות אשכול ואלון תבור, וכן להקמת התחנה בחגית.



כפי שפורסם ב-TheMarker, הלוואת הענק בגובה מיליארד דולר, אותה תיכננה חברת החשמל ליטול מבנק ההשקעות גולדמן סאקס נחתכה, ולפי הערכות יופחת סכום ההלוואה באופן משמעותי וינוע בטווח בין 500-700 מיליון דולר בלבד. גולדמן סאקס ביקש לעכב את החתימה על הסכם ההלוואה עד להצגת דו"חותיה הכספיים של החברה לרבעון השלישי של 2007. החברה פירסמה אזהרת רווח חמורה לקראת פרסום דו"חותיה, ובסוף השבוע שעבר דיווחה על הפסד רבעוני של 353 מיליון שקל.



חברת החשמל נזקקת כל שנה לכ-1 מיליארד דולר לתוכניות הפיתוח ומימון התפעול השוטף, אך השנה גייסה כ-1.5 מיליון שקל בלבד ובריביות גבוהות יחסית.



החברה החליטה שלא להמתין לגולדמן סאקס, ויצאה לגיוס נוסף בשוק ההון, בו השיגה כ-365 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח קצרות מועד. בעקבות הקשיים עם גולדמן סאקס החליטו בחברה לקדם משאים ומתנים מול גופים פיננסיים נוספים. כפי שפורסם ב-TheMarker, עם הגופים נמנים בתי ההשקעות דויטשה בנק וסיטי-גרופ, ובישראל - בנק לאומי.



מחברת החשמל נמסר בתגובה: "לאחרונה פנו אל החברה מספר גופים פיננסיים מהמובילים בעולם. בשלב זה, אנו לקראת סיכום עסקה גדולה, ולאחריה נבחן אפשרויות נוספות, על פי צורכי החברה ויכולות המימון".