חברת ההשקעות אוליוונט תגייס 1.6 מיליארד דולר לצורך השקעה בנורתרן רוק

אוליוונט, חברת ההשקעות שייסד יו"ר UBS לשעבר לוקמן ארנולד, הודיעה היום כי בכוונתה לגייס 800 מיליון ליש"ט (1.6 מיליארד דולר) במסגרת הצעת הרכש שהגישה לבנק המשכנתאות הבריטי נורתרן רוק. זאת, בשעה שחברת ההשקעות ג'יי סי פלאוורס, שהתמודדה על רכישת נורתרן רוק, הודיעה כי הסירה את הצעת הרכש שלה ונסוגה מהמרוץ לרכישת הבנק.



משרד האוצר הבריטי ובנק אוף אינגלנד הודיעו בסוף החודש שעבר כי חברת האחזקות וירג'ין גרופ של המיליארדר ריצ'רד ברנסון היא המועמדת המובילה לרכישת נורתרן רוק, שנקלע בספטמבר האחרון לקשיי נזילות לאחר שנזקק למימון חירום בסך 25 מיליארד ליש"ט (50 מיליארד דולר) מהבנק המרכזי בעקבות משבר האשראי. עם זאת, משרד האוצר מסר כי הוא פתוח גם לאפשרות של מגעים עם מתמודדות אחרות במכרז לרכישת הבנק. לדברי ארנולד, פירוש הדבר הוא שזהותה של המנצחת במכרז טרם נקבעה.



"הממשלה הביעה מוכנות מלאה לדון בהצעות שנוגעות לסוגיות ולצרכים של לקוחות הבנק. הצעתנו דומה לזו של וירג'ין, אך הפיתרון שאנו מציעים הוא מהיר ויעיל יותר", אמר ארנולד, שציין כי תוכנית ההבראה של אוליוונט תאפשר לנורתרן רוק להחזיר באופן מיידי כ-15 מיליארד ליש"ט מהלוואת החירום שהעניק לו בנק אוף אינגלנד ולשלם את יתרת הלוואה עד סוף 2009. כמו כן, מתכננת אוליוונט לייצב את הבנק, בין היתר באמצעות השקעה של 1.6 מיליארד דולר שנועדה לתמוך במאזן של הבנק ולהרכיב תוכנית עסקית חדשה.



וירג'ין, בדומה לאוליוונט, הציעה להחזיר באופן מיידי כ-11 מיליארד ליש"ט ממימון החירום שהעניק הבנק המרכזי לנורתרן רוק, ולשלם את יתרת ההלוואה במועד מאוחר יותר. בניגוד לאוליוונט, המעוניינת לשמר את המותג נורתרן רוק, מבקשת וירג'ין דולר למתג מחדש את הבנק תחת המותג "וירג'ין מאני". כמו כן, הבטיחה וירג'ין להזרים 1.3 מיליארד ליש"ט לנורתרן רוק, בין היתר באמצעות הנפקת מניות חדשות לבעלי מניות קיימים בחברה.



חברת ההשקעות האמריקאית ג'יי סי פלאוורס, שהוקמה על ידי בנקאי גולדמן סאקס לשעבר, כריסטופר פלאוורס, הודיעה לעומת זאת על הסרת הצעת הרכש שהגישה בנובמבר לנורתרן רוק. החברה ציינה כי כוונתה לאזן בין צרכיו של נורתרן רוק לבין השמירה על רמת הרווחיות הנחוצה לה התבררה כמשימה "בלתי אפשרית".