אטלס נכסים מדווחת על ביצוע רכישה חוזרת של כ-4.85 מיליון ממניותיה בהיקף של יותר מ-30 מיליון דולר

חברת הנדל"ן - הפועלת במרכז ובמזרח אירופה, ומצויה בשליטת אלרן השקעות של גדי ודורי דנקנר, קבוצה בראשות איש העסקים רוני יצחקי וקרן ההשקעות הבריטית RP Capital - דיווחה בסוף השבוע על תוכניותיה לביצוע רכישה חוזרת של כ-4.85 מיליון מניותיה, המהוות כ-10% מהון המניות המונפק של החברה.



אטלס נכסים הונפקה בסוף פברואר 2006 בבורסה האלטרנטיווית בלונדון (AIM), וגייסה כ-192 מיליון דולר - מה ששיקף לה אז שווי של כ-274 מיליון דולר. כיום, נסחרת החברה לפי שווי שוק של כ-297.5 מיליון דולר. מניית החברה עלתה ביום שישי האחרון בלונדון בכ-1.4%, ומחירה עומד כיום על כ-3.03 ליש"ט (כ- 6.14 דולרים).



אטלס נכסים מציינת כי הרכישה החוזרת תתבצע לפי מחיר שישקף פרמיה של 5% לכל היותר, לעומת המחיר הממוצע של המניה ב-5 ימי המסחר לפני יום הרכישה המתוכנן. בעקבות כך, תמורת כ-4.84 מיליון מניותיה, צפויה אטלס נכסים לשלם סכום של מעל 30 מיליון דולר.



ראשי אטלס נכסים דואגים להבהיר כי הרכישה תתבצע בהתאם לתנאי השוק ולדרישות ההון של החברה, ובכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה, שהתכנסה ואישרה את המהלך ביולי האחרון.



קוונטין ספייסר, יו"ר אטלס נכסים, אמר כי החברה ממשיכה בביצוע התהליכים הנדרשים בכדי להשלים את רישומה של בבורסת וארשה, פולין, לכל המאוחר עד סוף השנה הנוכחית - וזאת בנוסף למסחר בלונדון.



ספייסר הוסיף כי כאשר החברה תחל להיסחר בווארשה, תשקול אטלס נכסים למכור את המניות שיירכשו במסגרת תוכנית הרכישה החוזרת, במחיר השווה או הגבוה מהמחיר שישולם עבור אותן המניות בעת ביצוע הרכישה החוזרת.



לדבריו, פעולה זו מיועדת בכדי לעמוד בדרישות הבורסה הפולנית ובכדי לתמוך בסחירותן של המניות. ספייסר ציין עוד כי אטלס נכסים שוקלת גם גיוס של איגרות חוב לצורך הרחבת פעילותה, אם כי לדבריו טרם התקבלה החלטה ממשית על כך.



בתוך כך, בסוף השבוע האחרון רכשה חברת ליוורמור השקעות, שבשליטת נועם לניר, כ- 8.41% מהון מניותיה של אטלס נכסים מידי הציבור, תמורת כ-16 מיליון יורו. מחיר זה משקף לאטלס נכסים שווי של כ-278 מיליון דולר - הנמוך בכ-9% משוויה בבורסת AIM בלונדון, נכון לסוף השבוע האחרון.



לאחרונה הופסקו המגעים שניהלה חברת הנדל"ן אוסיף, שבשליטת איש העסקים הבינלאומי ארקדי גאידמק, לרכישת כ-18% מהון המניות של חברת אטלס נכסים מידי אלרן נדל"ן, שבשליטת גדי ודורי דנקנר.



המגעים התנהלו סביב שווי של 100-95 מיליון דולר, כלומר בפרמיה של יותר מ-10% משווייה של אטלס נכסים בבורסה בלונדון, נכון לעת המשא ומתן בין הצדדים.

אטלס נכסים סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם גידול בהיקף הפעילות ושיפור בביצועים הכספיים. התוצאות הפיננסיות של החברה משקפות גידול של 13.3% בערך נכסי נקי למניה, לרמה של 5.2 יורו (3.5 ליש"ט). הרווח לפני מס הסתכם בכ-27.7 מיליון יורו, בהשוואה להפסד לפני מס בסך 9.5 מיליון יורו ב-2006.



השווי הנכסי הנקי המתואם של החברה גדל ב-17.5%, ל-6.35 יורו למניה, המשקף שווי חברה של 307 מיליון יורו, עלייה של 32% מאז ההנפקה. סך הנכסים של החברה עומד על 513 מיליון יורו.



הפורטפוליו של אטלס נכסים כולל כיום מעל 20 נכסים ברחבי פולין, הונגריה, סלובקיה ורומניה. הבולט שבין נכסי החברה הוא מלון הילטון בוארשה, בירת פולין, אשר נפתח במארס השנה.