גיוון אימג'ינג נאלצה לדחות את הנפקתה בנאסד"ק בשל המצב הקשה בשוק ההון, אך לאחר עיכוב של כשבוע בעקבות אירועי החודש האחרון, מתכננת החברה לבצע את התמחור במהלך ימי המסחר הקרובים.
המועד המקורי לביצוע הפרייסינג היה ה-25 בספטמבר, אך זה נדחה בשל התקפות הטרור על ארצות הברית. גורם המקורב לחברה אמר כי החברה סיימה זה עתה road show שביצעה בארצות הברית, והשלב הבא של הפרייסינג עשוי להתקיים כבר במהלך השבוע הבא.
"ממה שניתן ללמוד מה-road show, החברה מרכזת עניין רב. עוד לא ניתן לומר דבר על סכום הגיוס, וגם לא על התמחור הראשוני של המניה, במיוחד על רקע אי היציבות הכללי, אך התחושה היא טובה".
ההנפקה של גיוון באה בעיתוי חריג, בו חלון הגיוסים בוול סטריט הצטמצם לכדי חרך דק. גיוון היא למעשה החברה היחידה הנמצאת היום "בדרכים", בשלבים האחרונים לקראת ההנפקה. ביטוי לחומרת המצב בשוק הראשוני בוול סטריט ניתן למצוא בכך שההנפקה הראשונית האחרונה שיצאה לדרך היתה ב-14 לאוגוסט.
שלשום שלחה החברה תיקון לתשקיף הראשוני שלה מחודש אוגוסט לרשות ניירות ערך האמריקאית, ה-SEC. החברה לא שינתה את פרטי התשקיף, כך שה"תיקון" נועד, ככל הנראה, לאפשר את ביצוע הפרייסינג במהלך הימים הקרובים.
על פי התשקיפים של החברה, מתכננת גיוון אימג'ינג למכור בהנפקה 5 מיליון מניות בטווח מחירים של 12-14 דולר למניה, ולגייס סכום של 65 מיליון דולר לפי שווי של כ-325 מיליון דולר (על פי מחיר חציוני של 13 דולר למניה).
במקביל להנפקה הציבורית, מבקשת גיוון אימג'ינג לבצע הקצאה פרטית של 6 מיליון דולר עבור הקרן Juniper Crossover. לחתמי ההנפקה, ובראשם בתי ההשקעות ליהמן ברדרס ו-CSFB, שמורה האופציה לרכוש 750 אלף מניות נוספות.
החברה מפתחת כמוסת וידיאו בשם M2A, המאפשרת למפות את המעי הדק של החולה לכל אורכו באמצעות מצלמה זעירה, המשדרת תמונות צבעוניות של האזור. במהלך החודשים האחרונים קיבלה החברה אישור למכירת המוצר בניו זילנד, אוסטרליה, ישראל וקנדה. על בעלי המניות בחברה נמנים דסק"ש , המחזיקה ב-36% במישרין ודרך אחזקתה באלרון, ורפא"ל, דרך חברת הפיתוח שלה, RDC.
הפרייסינג של גיוון אימג'ינג צפוי להתבצע במהלך הימים הקרובים; מקור מקורב לחברה: "גיוון ריכזה עניין רב ב-road show"
גיא ימין
28.9.2001 / 17:35