, שבשליטת נתן חץ ומוזי ורטהיים, גייסה אתמול כ-528 מיליון שקל מגופים מוסדיים. הגיוס בא כחלק מגיוס כולל של 600 מיליון שקל בהרחבת סדרה אג"ח ו' שנסחרת בבורסה. במסגרת הגיוס התקבלו ביקושים כמעט כפולים על הכמות אותה ביקשה החברה לגייס - כ-1.1 מיליארד שקל.
סדרת אג"ח נסחרת במח"מ של שש שנים לפי תשואה של 4.9%. דירוג הסדרה על ידי מעלות הוא AA מינוס עם תחזית שלילית. אלוני חץ פעילה בשווייץ, ארה"ב וקנדה, באמצעות חברות שבשליטתה בארצות אלה, וקנתה באחרונה גם נתח מחברת פיראלי האיטלקית.
סוכנות הדירוג מעלות ציינה כי הירידה המהותית במחירי המניות של החברות המוחזקות במחצית השנה השנייה של השנה, הובילה לשחיקה במיצובה הפיננסי. הירידה באה בעקבות הנפילות המאפיינות את ענף הנדל"ן בישראל ובעולם. יחד עם זאת, במעלות אומרים כי על אף ההרעה בגמישותה הפיננסית של החברה, מיצובה העסקי של אלוני חץ נותר גבוה.
אלוני חץ הבטיחה גיוס של 528 מיליון שקל במכרז המוסדי שביצעה אתמול; הביקושים עמדו על כפול מהיקף הגיוס
נתן שבע
12.12.2007 / 11:22