בנק הפועלים העמיד למאיר שמיר 250 מיליון דולר כערבות בנקאית לרכישת מניות תנובה

בנק הפועלים העמיד למבטח שמיר, שבשליטת איש העסקים מאיר שמיר, 250 מיליון דולר כערבות בנקאית לרכישת מניות תנובה. הערבות מיועדת להבטיח את ההתחייבות שהעמיד שמיר, לרכוש מבעלי המניות את מניותיהם. זאת, במסגרת אופציית "פוט", שניתנה להם על ידי קבוצת איפקס-שמיר.



האופציה תאפשר לבעלי המניות למכור אותן למבטח-שמיר בתקופה של 3 שנים לאחר סגירת העסקה (קלוזינג), לפי שווי המניות בעסקה עם איפקס (1.025 מיליארד דולר). הקלוזינג לעסקה צפוי עד סוף דצמבר. הערבות מבטיחה כי בידי שמיר יהיה מימון לרכישת כ-25% ממניות תנובה, שבעליהן, רובם קיבוצים, החליטו לא למכור אותן בשלב הנוכחי.

הערבות שהעמיד שמיר תאפשר לתאגידים הכלכליים האזוריים של הקיבוצים לגייס 200 מיליון דולר, לרכישת כ-21.9% ממניות הקיבוצים בתנובה - ולהחזיקן עבורם במהלך תקופת האופציה. אם יחליטו לממש את האופציה ולמכור את המניות למאיר שמיר, תוחזר התמורה שיקבלו משמיר לידי התאגידים.



21.9% ממניות תנובה שיוחזקו בידי תאגידי הקיבוצים, יאפשרו להם להיות גורם משפיע בתנובה גם לאחר מכירת השליטה בה, באמצעות ניצול "זכויות מיעוט". כמו כן תאפשר החזקת המניות לקיבוצים, לטענתם, לפעול טוב יותר להבטחת האינטרסים של יצרני החלב בתנובה.



אחזקת כרבע מהמניות בידי תאגידי הקיבוצים, עשויה להוות עבורם קרש קפיצה לרכישת השליטה בתנובה, לאחר שאיפקס תסב את תנובה מאגודה שיתופית לחברה, תנפיק אותה לציבור בארץ ובחו"ל ותבצע אקזיט. ייתכן שהניסיון לרכוש את השליטה בחברה על ידי הקיבוצים ייעשה בשותפות עם מאיר שמיר.



העמדת הערבות הבנקאית לרכישת המניות בתקופת אופציית הפוט, היתה אחד התנאים המתלים לקיום העסקה למכירת תנובה.