חברת השקעות השלימה היום הנפקת איגרות החוב סטרייט וכתבי אופציה למניות. הגיוס בוצע באמצעות הרחבת סדרה ד' של איגרות חוב קיימת של החברה וכן באמצעות הנפקת כ-3 מיליון כתבי אופציה, הניתנים למימוש עד דצמבר 2011 תמורת מחיר מימוש של 9 שקלים למניה - הגבוה בכ-68% ממחיר המניה בשוק.
היקף הגיוס הכולל עומד כיום על כ-60 מיליון שקל, כאשר במידה שיומרו כתבי האופציה למניות החברה, צפויה אאורה להזרים לקופתה כ-27 מיליון שקל נוספים. איגרות החוב מסדרה ד' של אאורה עומדות לפרעון בארבעה תשלומים שווים עד לינואר 2012, ונושאות ריבית שנתית של 7%.
את ההנפקה הובילו חברות החיתום של אנליסט חיתום והנפקות, אקסלנס נשואה חיתום, מנורה מבטחים חיתום וניהול, אייפקס חיתום וניהול הנפקות ואפריקה ישראל הנפקות.
בועז משעולי, מנכ"ל אאורה, אמר היום כי "הכספים שגייסנו ישמשו אותנו להמשך יישום האסטרטגיה העסקית של החברה, הדוגלת בהרחבה מהירה של הפעילות באמצעות הקמת שותפויות עם שותפים אסטרטגיים. בכוונתנו להגדיל את הפעילות בתחום המגורים ומרכזי קניות בישראל ובמזרח אירופה".
אאורה הרחיבה בשנים אחרונות את פעילותה בישראל וברחבי העולם. בין היתר מקימה החברה את רשת מרכזי קניות ברומניה ביחד עם חברת ג'י.טי.סי מקבוצת קרדן, תחת המותג Galleria. בנוסף לכך, מעורבת החברה בהקמת פרויקטי מגורים ומגדלי משרדים, בין היתר ביחד עם פלאזה סנטרס שבשליטת מוטי זיסר.
בישראל, שותפה אאורה בפרויקטים בתחום הבנייה למגורים בהיקף כולל של כ-1,200 יחידות דיור, בהיקף השקעה של כ-1.04 מיליארד שקל. אאורה גייסה בפברואר השנה בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים כ-65.5 מיליון שקל באמצעות הנפקת איגרות החוב. כמו כן, גייסה החברה באפריל כ-32.4 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח נוספת. מתחילת השנה גייסה אאורה כ-185 מיליון שקל.
חברת אאורה השקעות השלימה הנפקה נוספת של איגרות החוב בהיקף כ-60 מיליון שקל
מיכאל רוכוורגר
16.12.2007 / 14:30