מזור טכנולוגיות - שהנפיקה לראשונה לפני ארבעה חודשים - השלימה הנפקה משנית של אג"ח להמרה

השלימה בשבוע שעבר הנפקה של אג"ח להמרה, במסגרתה גייסה כ-12 מיליון שקל. הגיוס התבצע כארבעה חודשים בלבד אחרי שמזור הגיעה לבורסה עם הנפקת מניות ראשונה לציבור בהיקף של כ-40 מיליון שקל.



מזור מפתחת מערכת רובוטיקה מיניאטורית לניתוחי גב בשילוב של טכנולוגיה רובוטית. מוצר הדגל של החברה הוא SpineAssit המיועד לסייע למנתחי גב להגביר את הדיוק בפרוצדורה הכירורגית של ניתוחי עמוד שדרה.



מאז הגיעה החברה לבורסה היא שיגרה מספר הודעות חיוביות ובכללן תוצאות חיוביות שקיבלה בניסוי בבני אדם במעבדה בארה"ב; אישור לשיווק חדש של ה-SpineAssit המאפשר לחבר את המכשיר לשולחן הניתוחים ולא למנותח עצמו בישראל ובאירופה, והתחלה בפעילות מסחרית עם המוצר בבית החולים הדסה. כמו כן, הודיעה החברה גם על השלמת אבן דרך בפיתוח מוצר חדש לתכנון והנחיה בהשתלת דיסק מלאכותי.



נראה כי לא מעט מוסדיים מאמינים בטכנולוגיה של החברה. כך, אפשר למצוא במרשם בעלי העניין את בית ההשקעות איילון פתרונות פיננסים; את לידר שוקי הון דרך ילין לפידות כמו גם את קרנות הגידור של ספרה - כל הגופים האחרונים מקבוצת שרם פודים קלנר. בנוסף, על פי ההערכות, נמנה גם בית ההשקעות אקסלנס על רשימת המוסדיים. רובם השתתפו בשתי ההנפקות של החברה - הנפקת ה-IPO וההנפקה האחרונה. בעל עניין בולט במיוחד בחברה הזו - ללא קשר להנפקות האחרונות היא חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון.



איתן עקיבא, סמנכ"ל בכלל פיננסים חיתום ואחראי על תחום הביוטכנולוגיה, אמר כי ההנפקה האחרונה היתה יחודית מכמה בחינות: ראשית, העובדה שהחברה קיימה הנפקה בשוק המשני (secondary) בתוך פחות מחצי שנה. שנית, על אף שמדובר בסכום גיוס נמוך יחסית עדיין מדובר במהלך לא פשוט בימים כה קשים בבורסה. ושלישית, בשל העובדה שההנפקה בוצעה בתהליך של הקצאה לא אחידה, על פי חוק החיתום החדש שמאפשר להקצות 100% לידיים חזקות, כ-8 משקיעים מוסדיים שרובם השתתפו גם בהנפקה הראשונה. לדעתו של עקיבא, ההנפקה התאפשרה בזכות הנהלת החברה אשר לאחרונה הצטרף אליה יונתן אדרת, מי שהיה נשיא ומנהל עסקים ראשי של אלסינט, כיו"ר פעיל.



איגרות החוב של מזור הונפקו במחיר המרה של 14 שקל, לעומת מחיר של 10 שקל בבורסה הבוקר. הכסף שגויס יופקד בפקדון בנקאי בפיקוח נאמן - כשהחברה תוכל למשוך ממנו כל פעם חצי - כשתעמוד בשתי אבני דרך שנקבעו לה.



מניות מזור עלו מאז ההנפקה באוגוסט ועד אמצע באוקטובר בכ-30% אלא שמאז הן התממשו וכיום נסחרת המניה בכ-10% מעל מחיר ההנפקה. יחד עם זאת, מחזורי המסחר במניה נמוכים ומסתכמים בעשרות אלפי שקלים בממוצע ליום. שווי השוק של החברה עומד על כ-137 מיליון שקל.