בנק אגוד יתחיל לייעץ גם לשכירים

קיבל שלשום את אישור משרד האוצר לייעוץ פנסיוני לשכירים, ויצטרף לבנק ה הפועל בתחום. לפני כשנה וחצי קיבל אגוד את אישור האוצר לייעוץ פנסיוני לעצמאים, ובכך נהפך לבנק הראשון בישראל שהעניק ייעוץ פנסיוני ללקוחותיו. מאז העניק בנק אגוד ייעוץ פנסיוני לכ-5,000 לקוחות עצמאיים.



הכניסה המדורגת של הבנקים לתחום הייעוץ הפנסיוני לשכירים אינה מלווה בקמפיינים נרחבים בתקשורת, והמזרחי-טפחות, שפעל עד כה בתחום, ממתין להצטרפות של הבנק הבינלאומי ובנק דיסקונט לייעוץ לשכירים, על מנת להתחלק בעלות הפרסום ו"חינוך השוק". גם הבינלאומי וגם דיסקונט השלימו את מכירת הנכסים הנדרשת מחקיקת ועדת בכר לשם כניסה לייעוץ הפנסיוני, והן ממתינות להחלטתו של הממונה על שוק ההון והמפקח על הביטוח ידין ענתבי בבקשתן. הבינלאומי צפוי לקבל את הרישיון כבר בשבועות הקרובים.