חברת היצוא החקלאי אגרקסקו השלימה אתמול גיוס של 200 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית לגופים מוסדיים. החברה הגדילה את היקף הגיוס מ-120 מיליון שקל לאחר שהתקבלו ביקושים של 300 מיליון שקל. הריבית שנקבעה במכרז עמדה על 6.15%, כאשר ריבית המקסימום היתה 6.5%. לידר שוקי הון הובילו את ההנפקה יחד עם אפריקה ישראל הנפקות וישיר בית השקעות.
אגרקסקו נמצאת בשליטת מדינת ישראל (50%), תנובה (25%) מועצת הצמחים (18.75%) ומועצת הלול (6.25%). האג"ח קיבלו דירוג של A2 (מקביל ל-A של מעלות) ובמח"מ של 4.6 שנים צמודות למדד.
החברה פועלת ביצוא, שיווק, שינוע והפצה של תוצרת חקלאית מכ-2,200 מגדלים בישראל לכ-2,500 לקוחות הפזורים בלמעלה מ-80 מדינות בעולם. אגרקסקו משנעת תוצרת חקלאית במשקל כולל של למעלה מ-400 אלף טון בשנה באוויר ובים - 60% מהתוצרת החקלאית של מדינת ישראל. יו"ר החברה הוא יעקב צור, שהיה בעבר שר החקלאות, ומנכ"ל החברה הוא שלמה תירוש.
חברת אגרקסקו לא פועלת כחברה רגילה שמטרתה לייצר רווח מקסימלי. תקנון החברה קובע כי "החברה לא תפיק רווחים, ובמידה ויווצרו בחברה עודפים - ייווספו אלה לתמורה המגיעה לספקי התוצרת".
החברה מתמחרת את פעולותיה במטרה לכסות עלויות ולא להותיר רווח. ב-2005 שונה התקנון ונקבע כי החברה תייצר רווח של 10 מיליון שקל כל שנה. מאז ההחלטה ועד יוני 2007, רשמה החברה רווח של 29 מיליון שקל, שקיזז מחצית מההפסד שנרשם בתחילת העשור. על מנת לממן את פירעון האג"ח והריביות, צפויה החברה להעלות את העמלות שהיא גובה מהמגדלים.
ביקושים ערים להנפקת האג"ח הראשונה של אגרקסקו: הגדילה את היקף הגיוס ל-200 מיליון שקל
נתן שבע
25.12.2007 / 17:38