חברת החשמל גייסה 105 מיליון שקל; מתכננת גיוס של 1.7 מיליארד בשנה הבאה

חברת החשמל השלימה הערב גיוס הון של 105 מיליון שקל - כך נודע ל-TheMarker. מדובר בהנפקת אג"ח לתקופה של חמש שנים בלבד, שרשמה ביקושי יתר שהסתכמו ב-350 מיליון שקל.



על רקע ההלוואה המבוששת של בנק ההשקעות גולדמן סאקס, ביצעה חברת החשמל בחודשיים האחרונים בלבד שני גיוסים נוספים בהיקף כולל של כ-600 מיליון שקל, בהנפקות אג"ח בעלות מח"מ קצר טווח.



חברת החשמל נזקקת מדי שנה לגיוס של כ-1 מיליארד דולר - אך השנה השלימה גיוס של כ-1.6 מיליארד שקל בלבד ובריביות גבוהות יחסית. בחברת החשמל נימקו באחרונה את הקשיים בגיוס ההון, בשוק המקומי הרווי ובאי הוודאות סביב אופי השינוי המבני המתוכנן בחברה, והחלו במהלכים לצמצום ההוצאות השוטפות. בנוסף, ספגה החברה מכה עם הקשיים אליהם נקלעה ההלוואה המתוכננת מגולדמן סאקס. בנק ההשקעות הודיע בסוף אוגוסט לחברה כי יבקש לבחון מחדש את ההלוואה בגובה מיליארד דולר לחברה - עד להתבהרות השלכות משבר הסאבפריים העולמי על השווקים.



בתוך כך, הודיעה היום חברת הדירוג מעלות כי בכוונת חברת החשמל לגייס במהלך שנת 2008 סכום של 1.7 מיליארד שקל בהנפקות פרטיות לגופים מוסדיים וכי הותירה את דירוג אג"ח החברה על AA+/Negative. תמורת ההנפקה תשמש בחלקה למחזור חוב קיים והיתרה למימון תוכנית ההשקעות של החברה.