מריל לינץ' הדיח את גולדמן סאקס מהמקום הראשון ברשימת החתמים המובילים של ה-IPO בארה"ב

הדיח ב-2007 את מהמקום הראשון ברשימת החתמים המובילים של ההנפקות הראשונות לציבור (IPO) בארה"ב. גולדמן סאקס נפל למקום השלישי, ומורגן סטנלי מדורג במקום השני, בפער קטן ממריל לינץ'.



מריל לינץ' וחתמים מובילים אחרים נהנו מזינוק בפעילות ה-IPO ב-2007. מספר ההנפקות הראשונות בארה"ב היה 234, זינוק של 18% ביחס לשנה הקודמת. 2007 הייתה השנה הפעילה ביותר בתחום ההנפקות הראשונות לציבור מאז 2000, על פי נתונים של IPOhome.com של חברת המחקר רנסנס קפיטל.



חברת דילוג'יק, שביצעה את הדירוג, אינה כוללת בחישוב הנפקות של חברות צ'ק פתוח והנפקות של קרנות נדל"ן. הדירוג נקבע על פי היקף ההנפקות בהן שימשו בנקי ההשקעות חתמים.



מריל הגיע למקום הראשון בזכות מעורבותו ב-47 עסקות, או כ-14% מסך ההנפקות הראשונות לציבור בנאסד"ק ובבורסת ניו יורק השנה. היקף העסקות בהן מריל שימש חתם היה 7.23 מיליארד דולר.



שימש כחתם ב-49 הנפקות ראשונות לציבור, בהיקף של 7.22 מיליארד דולר. הנתח שלו משוק ה-IPO בארה"ב ב-2007 היה זהה לזה של מריל לינץ' - 14%. מורגן סטנלי וסיטי (לשעבר סיטיגרופ) הובילו את העסקה הגדולה של השנה ? הנפקת קרן ההשקעה הפרטית בלאקסטון ב-4.1 מיליארד דולר ביוני.



ב-2006, דורג גולדמן סאקס במקום הראשון ברשימת החתמים המובילים. הוא שימש כחתם ב-35 הנפקות, בהן ה-IPO הגדול של השנה - הנפקת מסטרקארד ב-2.4 מיליארד דולר. השנה שימש גולדמן חתם ב-36 הנפקות בארה"ב, בהיקף של 5 מיליארד דולר.



במקום הרביעי מדורג , במקום החמישי , במקום השישי , ולאחריו , (לשעבר סיטיגרופ), ובנק אוף אמריקה.



הדירוג מראה אילו בנקים משכו את העסקות הגדולות ביותר ב-2007, וכתוצאה מכך שלשלו לכיסם את העמלות הגבוהות ביותר. בנוסף לעמלות שמרוויחים החתמים על כל עסקה, הם מקבלים הקצאות של מניות IPO שיכולות להיות רווחיות מאוד.



"לקוחות המחפשים חתם להנפקה בוחנים כמה קריטריונים", אמר סקוט סוויט, מנהל חברת המחקר IPOboutique.com. "סביר להניח שהם יבחרו חתם בהתבסס על סיקור אנליסטים בתחום, פעילות חיתום קודמת (היסטוריה) וביצועים", אמר.



בהתבסס על ביצועים, כמה מההנפקות הטובות ביותר של 2007 נוהלו על ידי חתמים קטנים מדי מכדי להיכנס לרשימת עשרת המובילים.



CIBC וורלד מרקטס, ג'יי.פי. מורגן, גולדמן סאקס, BMO קפיטל מרקטס, סיטי, ווסטפארק קפיטל, פייפר ג'פרי, קרדי סוויס ו-וויליאם בלייר שימשו חתמים בעשרת ה-IPO המובילים של השנה, על פי נתונים של IPOhome.com.