חברת , שבשליטת חיים כצמן ודורי סגל, השלימה הערב הנפקת ענק של איגרות חוב בהיקף של כ-863 מיליון שקל. ההנפקה בוצעה באמצעות הרחבת סדרת איגרות החוב הקיימות של החברה (ו' ו-ט') על פי תשקיף מדף של החברה מ-25 במאי 2006.
במסגרת השלב המוסדי והציבורי התקבלו ביקושי יתר והסכום הסופי שגויס גבוה מן המתוכנן. על פי התנאים, איגרות החוב של סדרה ו' אינן צמודות למדד המחירים לצרכן, עומדות לפירעון ב-5 תשלומים שווים בסוף השנים 2011, 2012, 2013, 2015 ו-2016 ונושאות ריבית שנתית של 6.4%.
איגרות החוב של סדרה ט' צמודות למדד המחירים לצרכן, ייפרעו ב-4 תשלומים, ב 30 ביוני 2013 (15% מהקרן), ב-30 ביוני 2015 ו-2016 (25% כל אחד) וב-30 ביוני 2018 (35% מהקרן) והן נושאות ריבית שנתית של 5.3%.
את ההנפקה הוביל קונסורציום החתמים שכלל את אקסלנס-נשואה חיתום, חברות החיתום של פסגות אופק ולאומי, כלל פיננסים חיתום, לידר הנפקות ואפריקה ישראל חיתום. מניית גזית גלוב, אשר רשמה תשואה מרשימה של כ-64% ב-2006, מסיימת את שנת 2007 באקורדים הרבה יותר צורמים כשהיא מפגינה תשואה שלילית של כ-29% מתחילת השנה. החברה נסחרת כיום לפי שווי של כ-5.17 מיליארד שקל. זאת, לעומת תשואה חיובית של כ-31% מתחילת השנה שרשם מדד ת"א 25 (המעו"ף) בו נכללת החברה.
הנפקת ענק לגזית גלוב של כצמן וסגל: גייסה כ-863 מיליון שקל באמצעות הרחבת 2 סדרות אג"ח
מיכאל רוכוורגר
30.12.2007 / 22:39