קרן פלנוס מזנין המירה 2 מיליון דולר מההלוואה בהיקף של 4.1 מיליון דולר שהעניקה לארקו קפיטל

לפני חצי שנה קיבלה חברת ארקו קפיטל - המצויה בשליטת , הנסחרת בבורסה בתל אביב - הלוואת גישור (מזנין) מידי קרן פלנוס בהיקף של 4.1 מיליון דולר, לצורך מימון הרכישה של חברת Aero Housewares, העוסקת בתחום הפלסטיקה בארה"ב.



כעת מדווחת ארקו החזקות כי קרן פלנוס, המנוהלת על ידי יוסי ריבק ומוטי וייס, המירה חלק מסכום ההלוואה שהעניקה לארקו קפיטל, בהיקף של 2 מיליון דולר - למניות החברה.

בעקבות ההמרה, ירד שיעור ההחזקה של ארקו בארקו קפיטל מ-85% ל-56%. עם השלמת הקצאת המניות, צפויה ארקו לרשום רווח הון של כ-1.5 מיליון דולר. ארקו רכשה בנובמבר 2006 את השליטה במפעל הפלסטיק, וכן רכשה את הציוד של חברת Holiday, בכדי להגדיל את כושר הייצור.



לפני כחצי שנה ניסתה ארקו לרכוש את השליטה בחברת אלרוב נדל"ן, שבשליטת אלפרד אקירוב, לפי שווי חברה של כ-3 מיליארד שקל - אך הצעה זו נדחתה על ידי דירקטוריון של אלרוב נדל"ן.



במסגרת ההסכם בין הצדדים, הקצתה ארקו קפיטל לפלנוס מניות בכורה בעלות זכויות עדיפות, כך שפלנוס תחזיק 34% מהון המניות של ארקו קפיטל.



ארקו החזקות מציינת כי מניות הבכורה שהוענקו לפלנוס, מקנות לקרן זכות לריבית על הסכום שהומר, בשיעור של לייבור 3%+ לשנה, וכן קדימות במקרה של אירועי חלוקה שונים לבעלי מניות - כמו תשלומי דמי ניהול, החזרי הלוואות בעלים, חלוקת כספים בפירוק או מכירת הנכסים של ארקו קפיטל - וזאת עד לגובה סכום ההלוואה שהומרה.



בנוסף לכך מציינת ארקו, כי תנאי ההלוואה המקוריים שהעניקה פלנוס שונו. במסגרת השינויים, סוכם כי אם Aero תציג במהלך 36 חודשים החל ממועד המרת ההלוואה, רווח נקי לאחר מס בהיקף של 16 מיליון דולר לפחות - תוכל פלנוס לקבל עמלת רווחים, בהיקף של כ-2 מיליון דולר.



כמו כן, במסגרת התיקונים, חלקה של פלנוס ברווחים פוטנציאליים, במקרה של מימוש עתידי של ארקו קפיטל, הופחת ב-50% ממה שסוכם קודם לכן - או שלחלופין תהיה פלנוס זכאית לתשלום בהיקף של 500 אלף דולר.



ארקו החזקות לא רק נוטלת הלוואות גישור, אלא בעיקר מעניקה הלוואות כאלו. לאחרונה דיווחה החברה על העמדת הלוואת גישור (מזנין) ליזמים לצורך הקמת פרויקט בדרום קרוליינה, ארה"ב, בהיקף של כ-5 מיליון דולר, בריבית שנתית של 20%.