וול סטריט: המסחר נסגר בירידות שערים

לא כך ציפו המשקיעים לפתוח את 2008. התכווצות מפתיעה בפעילות היצרנית בארה"ב וחשש מפני האטה במכירות המחשבים גררו את בורסות וול סטריט לנפילות שערים חדות ביום המסחר הראשון של השנה. מדד נאסד"ק ירד ב-1.6% ל-2,609 נקודות, מדד דאו ג’ונס איבד 1.7% ל-13,043 נקודות ומדד S&P 500 נחלש ב-1.4% ל-1,447 נקודות.

החששות כי ההאטה בפעילות היצרנית מסמלת את תחילתו של מיתון בארה"ב, שלחה את המשקיעים להסתערות על השוק הסולידי והתשואה על האג"ח הממשלתיות ל-10 שנים נפלה ב-0.134% ל-3.901%.

בעוד המשקיעים מצפים לנתונים על המשך ההתרחבות המתונה בפעילות היצרנית בארה"ב, פורסמו היום נתונים שהצביעו על התכווצות בפעילות הייצור. מדד מנהלי הרכש של המגזר היצרני צנח בדצמבר לרמה של 47.7 נקודות מ-50.8 בנובמבר. בוול סטריט צפו עלייה קלה של 0.1% במדד. כל רמה מתחת ל-50 במדד מצביעה על התכווצות בפעילות.

עוד דווח כי הוצאות הבנייה בארה"ב גדלו בנובמבר ב-0.1%, לעומת תחזית ממוצעת בשוק לירידה של 0.3%.

כשעתיים לפי הסגירה פורסם הפרוטוקול מישיבת חברי ועדת השוק הפתוח, בה הוחלט לפני שלושה שבועות להפחית את הריבית ב-0.25% ל-4.25%. על פי הפרוטוקול, הפנימו כנראה חברי הוועדה שיידרשו הורדות נוספות של הריבית בשל החרפת המשבר בשוק הדיור ומחנק האשראי. חברי הוועדה גם הודו, כי התיקון בשוק הדיור צפוי להיות עמוק וממושך יותר מהתחזיות הקודמות שלהם, שסופקו באוקטובר.

בתגובה, הראה המסחר בחוזים עתידיים על הריבית הפדרלית, כי המשקיעים משוכנעים ב-100% כי בכל אחת משתי הישיבות הקרובות של הוועדה, בינואר ובמארס, תופחת הריבית ב-0.25%. על-פי החוזים הציפייה הנוכחית בשוק היא שעד סוף 2008 תרד הריבית הפדרלית ל-3% בלבד.

אבי ג'וזף כהן, הכלכלנית הראשית של בנק ההשקעות גולדמן סאקס (-3.46% , 207.6), העריכה טרם פתיחת המסחר כי שנת 2008 תהיה "שנה כבדה" עבור כלכלתה של ארה"ב. זאת, בעקבות ההידרדרות בשוק הדיור, שתוביל לעלייה בשיעור האבטלה ולהאטה משמעותית. עם זאת, בדומה להערכתו של סיגל, לא תגלוש הכלכלה האמריקאית למיתון - והבורסות ינעלו את השנה במגמה חיובית.

הנפט הגולמי זינק היום בעוד 3.64 דולרים, לשיא סגירה חדש של 99.62 דולר לחבית, לאחר שנגע במהלך היום ברמה של 100 דולרלחבית. את הזינוק החד במחיר הנפט הסבירו בשוק בהערכות לירידה נוספת, זה השבוע השביעי ברציפות, במלאי הנפט בארה"ב בשל העלייה בביקוש לנפט לחימום עקב סופת שלג בצפון מזרח ארה"ב, וכן בעקבות התקפות המיליציות בניגריה, שהעלו את החששות מפני קיצוץ באספקת הנפט מהמדינה.

בנק אוף אמריקה חתך את הדירוג למניות השבבים, בשל ההערכה כי המשבר בשווקים יוביל להאטה בהיקף ההוצאות של המגזר הארגוני. אינטל (-4.91% , 25.35), היצרנית הגדולה בעולם של מעבדים למחשבים ושרתים, רשמה את הנפילה היומית החדה ביותר מזה כשנה, לאחר שההמלצה למנייתה נחתכה ל"נייטרלי", מ"קנייה". גם ההמלצה ליצרנית השבבים טקסס אינסטרומנטס (-3.14% , 32.35) נחתכה באופן זהה.

כלכלני חברת ההשקעות סנפורד ברנסטין העריכו היום כי ענקית הפיננסים סיטי (-1.77% , 28.92) (לשעבר סיטיגרופ) עשויה לדווח על מחיקות ערך בסך 12 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2007. המחיקה תירשם בשל הטלטלה בשווקים הפיננסיים בעקבות משבר האשראי העולמי - ועקב חשיפתה של סיטילשוק המשכנתאות בארה"ב. סנפורד ברנסטין מעריכים כי סיטי עשויה לרשום הפסד נקי של 3.3 מיליארד דולר, או 65 סנט למניה.

היום נכנס לתוקף מהלך איחוד המניות של חברת קומטאץ’ (0.0% , 2.02). במסגרת התהליך, עליו הכריזה החברה ב-17 בדצמבר, יאוחדו כל 3 מניות רגילות למניה אחת, והחברה תחל להיסחר היום תחת סימול זמני - CTCHD. הסימול החדש יישאר בתוקפו למשך 20 יום, שבסיומם תחזור החברה להיסחר תחת הסימול המקורי (CTCH).

וריפון (-14.8% , 19.81) נפלה לאחר שהעריכה כי לא תסיים את תיקון הדו"חות הכספיים לשלושת הרבעונים הראשונים של 2007, ואת הגשת הדו"ח המלא לשנת הכספים כולה, לפני מארס 2008. מדובר בדחייה של לפחות חודשיים לעומת המועד בו נקטה החברה לפני כחודש.

בנוסף, ציינה החברה כי אין ביכולתה לדעת כמה זמן ייקח לרואי החשבון לסיים את תיקון הדו"חות.

ריטליקס (-14.7% , 13.29) פירסמה אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2007, ובראשה הכנסות של 56 מיליון דולר והפסד של עד 500 אלף דולר. במקביל, עזב את החברה מנהל התפעול הראשי אבינועם בלוך, אחרי ארבעה חודשים בלבד בתפקיד, בעקבות חילוקי דעות עם היו"ר והמנכ"ל, בארי שקד.

טבע (1.12% , 47.0) קיבלה מה-FDA אישור סופי לשווק בארה"ב גרסה גנרית לתמיסות השאיפה DuoNeb של מיילן, הנמכרות ב-265 מיליון דולר בשנה ברחבי ארה"ב

סימטרון (4.63% , 2.94), המתמחה בפתרונות תוכנה לתכנון ולייצור של תבניות באמצעות מחשב, הודיעה על רכישת חברת גיבס האמריקאית, בעסקת מיזוג.

במסגרת העסקה תתמזג גיבס לתוך חברה בת חדשה של סימטרון בארה"ב. בתמורה תשלם סימטרון לוויליאם גיבס - המייסד, היו"ר והמנכ"ל של גיבס מערכות ובעל המניות הבלעדי - כ-5 מיליון דולר במזומן, וכן תנפיק לו 1.5 מיליון מניות רגילות של סימטרון.

ראדא (0.59% , 6.84) זכתה בחוזה בהיקף של 5.9 מיליון דולר עם חיל האוויר הישראלי. במסגרת החוזה תפתח ותשווק לחיל האוויר מערכות מוטסות לניהול צילומי וידיאו ואיסוף נתונים.