בנק הפועלים ינפיק אג"ח צמודות מדד ב-400 מיליון שקל

מאת עמית שרביט

בנק הפועלים מתכוון להנפיק כתבי התחייבות בהיקף של 400 מיליון שקל, המיועדים להון המשני של הבנק - כך עולה מטיוטת תשקיף שהגיש הבנק לרשות ניירות ערך. הבנק ינפיק שלוש סדרות צמודות מדד לתקופות של 12 שנה, 15 שנה ו-20 שנה. המכרז לגופים המוסדיים יתבצע לאחר חול המועד. שלוש הסדרות דורגו על ידי חברת הדירוג מעלות כ-AAA. רשות ני"ע צפויה לאשר את התשקיף בחודש אוקטובר.

בכיר בבנק אמר כי הבנק יחליט לאחר אישור הרשות על היקף ההנפקה ומחירה, בהתאם למצב השוק.

בנק הפועלים גייס במחצית הראשונה של השנה כתבי התחייבות נדחים על ידי פועלים הנפקות בהיקף של כ-960 מיליון שקל. מסגרת ההנפקה היתה מיליארד שקל. מכאן שנכון לסוף הרבעון הראשון לבנק היתה אפשרות לגייס עוד כ-40 מיליון שקל. מדובר בשלוש סדרות מהן שתיים בלתי צמודות ל-7 ו-10 שנים, וסדרה צמודה למדד ל-15 שנה. הבנק גם הנפיק כתבי התחייבות במט"ח, על ידי הפועלים אינטרנשיונל, בהיקף של 1.114 מיליארד שקל.

יחס הלימות ההון (הון עצמי ביחס לנכסי הסיכון של הבנק) הגיע בסוף יוני 2001 ל-9.23%בהשוואה ל-9.19% בסוף 2000. יחס ההון הראשוני לנכסי סיכון היה 6.38%, ויחס ההון המשני היה 2.85%. על פי מגבלות בנק ישראל על ההון המשני להיות עד 50% מההון הראשוני.