הפועלים גייס 624 מיליון שקל לצורך שיפור הלימות ההון

בנק הפועלים ממשיך לגייס כסף בשוק כדי לשפר את הלימות ההון שלו. בימים האחרונים השלים הבנק גיוס של 624 מיליון שקל באמצעות הנפקה של כתבי התחייבות נדחים. האיגרות שקיבלו דירוג של AAA נושאות ריבית של 4.73%. הכסף שגויס יהיה מיועד לשיפור יחס הלימות ההון של הבנק.



יחס הלימות ההון הוא היחס בין ההון העצמי של הבנק לבין ההלוואות המסוכנות שלו. היחס הזה קבע את שיעור ההון הזמין שהבנק צריך לשמור ככרית ביטחון.



באחרונה הודיע המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, לבנקים כי הוא דורש מהם להגדיל את יחס הלימות ההון לרמה של 12%. הדרישה הזאת מצריכה מהבנקים, ובעיקר מבנק הפועלים שנמצא ברמת הלימות הון נמוכה של כ-10.3%, לעבות את ההון העצמי. על פי ההערכות, גיוס ההון האחרון יגדיל את הלימות ההון של הבנק בכ-0.3%.



אשתקד גייס כבר הפועלים כמיליארד שקל באמצעות כתבי התחייבות נדחים. בניגוד לאג"ח רגילות, כתבי התחייבות נחשבים חלק מההון המשני של הבנק. כנראה שהבנק ימשיך לגייס בתקופה הקרובה סכומים נוספים לצורך עיבוי ההון העצמי המשני שלו, עד שיגיע ליחס הנדרש בידי המפקח על הבנקים. אשתקד גייסו גם יתר הבנקים הון משני באמצעות הנפקת כתבי הון נדחים.



בנק לאומי גייס כ-2 מיליארד שקל ב-2007 והוא צפוי לגייס סכום דומה השנה, ובנק דיסקונט גייס כ-1.8 מיליארד שקל אשתקד. הנפקת האג"ח השבוע התבצעה באמצעות הרחבת סדרה י' של כתבי התחייבות של הבנק שנסחרת בבורסה. האיגרות שהונפקו השבוע הן למח"מ (משך חיים ממוצע) של 8.8 שנים ובמחיר של 101 שקל לאיגרת - יותר ממחיר המינימום שנקבע במכרז, 100.2 שקל. בשלב המכרז לציבור נקבע אף מחיר גבוה יותר של 101.1 שקל. את ההנפקה הוביל פועלים אי.בי.אי. על פי ההודעה שפירסם אתמול החתם, תיכנן הבנק לגייס 300 מיליון שקל, אך הרחיב את הגיוס בשל ביקוש יתר של מיליארד שקל שנרשם בהנפקה.