הזרים קוטפים את פירות המשבר: סיטי ומריל לינץ' צפויים לקבל הזרמות הון של מיליארדי דולרים מממשלות זרות

ענקית הפיננסים סיטי ובנק ההשקעות מריל לינץ', שקיבלו בשבועות האחרונים הזרמות הון בסך מיליארדי דולרים מקרנות ממשלתיות באבו דאבי ובסינגפור, צפויים לקבל מיליארדי דולרים נוספים מממשלות זרות - בעקבות ההפסדים שרשמו בשל השקעותיהם בשוק האג"ח המגובות במשכנתאות; כך דיווח "וול סטריט ג'ורנל".



לפי הדיווח, מריל לינץ' צפוי לקבל בקרוב הזרמת הון בסך 4-3 מיליארד דולר, ככל הנראה מקרן השקעות ממשלתית מהמזרח התיכון. סיטי, לפי ה"ג'ורנל", צפויה לקבל הזרמת הון בסך 10 מיליארד דולר, רובה הגדול מממשלות זרות.



בשבועות האחרונים השקיעו קרנות ממשלתיות מסינגפור, מאבו דאבי ומסין כ-27 מיליארד דולר במריל לינץ', בסיטי, ב-UBS ובמורגן סטנלי, על רקע מחיקות הענק שנאלצו הבנקים הגדולים לרשום בעקבות משבר האשראי העולמי.



בנובמבר רכשה זרוע ההשקעות של ממשלת אבו דאבי, ADIA, נתח של 4.9% בסיטי תמורת 7.5 מיליארד דולר. מריל לינץ' מכר נתח של 9.4% ממניותיו לטמאסק הולדינגס, קרן ההשקעות של ממשלת סינגפור, תמורת 4.4 מיליארד דולר. בנוסף, מריל העניק לקרן אופציה לרכוש מניות נוספות של הבנק, בשווי של 600 מיליון דולר, עד סוף חודש מארס.



סיטי ומריל, שידווחו על תוצאותיהם הרבעוניות בשבוע הבא, צפויים לדווח על הפסדים נוספים הקשורים להשקעות באג"ח שגובו במשכנתאות סאבפריים. שתי החברות מינו לאחרונה מנכ"לים חדשים - ויקראם פנדיט בסיטי וג'ון תיין במריל לינץ' - כמחליפיהם של המנכ"לים הקודמים, שאולצו להתפטר בעקבות ההפסדים.



מועצת המנהלים של סיטי צפויה להתכנס ביום שני, יום לפני פרסום תוצאותיה הרבעוניות של החברה לרבעון הרביעי, כדי לדון באפשרות של קיצוץ הדיווידנד. לפי הדיווח ב"ג'ורנל", החברה עשויה לקצץ את הדיווידנד ב-50% במטרה לחסוך 5 מיליארד דולר בשנה.



סיטי טענה בחודשים האחרונים, בניסיון להרגיע את המשקיעים, כי היא אינה מתכוונת לחתוך את הדיווידנד, אולם פנדיט - לשעבר נשיא מורגן סטנלי - הבטיח עם כניסתו לתפקיד כי בכוונתו להוביל מהלך נרחב של התייעלות וקיצוץ עלויות, במטרה לשקם את מצבה הפיננסי של החברה.