חברת ההשקעה הפרטית בלקסטון (סימול BX) הסכימה לרכוש את מנהלת קרנות הגידור GSO קפיטל פרטנרס, המתמחה בהלוואות ממונפות, תמורת 930 מיליון דולר במזומן ובמניות. זאת, במטרה להגדיל את השקעותיה בשוקי האשראי.
GSO - שנוסדה על ידי בנט גודמן, בכיר לשעבר בקרדי סוויס - מנהלת נכסים בשווי 10 מיליארד דולר, רבים מהם בצורת הלוואות ממונפות.
בלקסטון, שמניותיה צנחו ב-41% מאז הנפקתה הראשונה לציבור ביוני, הכריזה גם על תוכנית לרכישה עצמית של מניות, בשווי של 500 מיליון דולר.
"בהתחשב בטלטלה הנוכחית בשוקי האשראי, זהו הזמן האידיאלי ליצור פלטפורמת השקעות חזקה ומגוונת יותר", אמר מנכ"ל בלקסטון, סטיבן שוורצמן - המבקש לנצל את המשבר בשוק האג"ח כדי להגדיל את השקעותיה של החברה.
במסגרת תנאי העסקה, תשלם בלקסטון 620 מיליון דולר במזומן ובמניות מיד עם השלמתה של הרכישה. 310 מיליון דולר נוספים ישולמו בהתאם למידה בה תגשים GSO את תחזיות הרווח שלה בחמש השנים הבאות.
ברבעון השלישי רשמה בלקסטון הפסד נקי של 113.2 מיליון דולר, בעקבות הוצאות הקשורות להנפקתה הראשונה לציבור - ועל רקע ירידה חדה בהכנסותיה של חטיבת הנדל"ן. הכנסותיה של החברה, לעומת זאת, רשמו במהלך הרבעון עלייה של 14%, ל-526.7 מיליון דולר.
בשבוע שעבר, הודיעה חברת המשכנתאות וכלי הרכב PHH על ביטול העסקה לרכישתה, לה הסכימה במארס. PHH הסכימה להירכש על ידי ענקית האלקטרוניקה ג'נרל אלקטריק ועל ידי בלקסטון תמורת 1.8 מיליארד דולר. העסק בוטלבה לאחר שבלקסטון לא הצליחה לגייס את המימון הדרוש להשלמתה, בעקבות המשבר בשוקי האשראי.
עסקים כרגיל: בלקסטון תרכוש את מנהלת קרנות הגידור GSO קפיטל תמורת 930 מיליון דולר
סוכנויות הידיעות
10.1.2008 / 17:01