אפריקה ישראל השלימה אתמול הנפקת אג"ח בהיקף של כ-750 מיליון שקל - פי 3 מהיקף הגיוס המתוכנן במקור וזאת לאחר שבמכרז המוסדי לבדו קיבלה החברה ביקושים לכ-1.1 מיליארד שקל. אפריקה קיימה את הגיוס במסגרת הרחבת סדרת אג"ח כ"א בדרך של תשקיף מדף. מדובר באיגרות חוב עם מח"מ (משך חיים ממוצע) של 4.9 ודירוג של Aa2. התשואה על האג"ח נקבעה בגובה 5.1% צמוד למדד.
את ההנפקה הובילו חברות החיתום אפריקה ישראל הנפקות (חברת החיתום של אפריקה ישראל) ביחד עם פסגות לאומי חיתום, לידר הנפקות, כלל חיתום ויורוקום חיתום.
אפריקה עולה היום ב-3% אחרי שנחתכה מתחילת 2008 ב-12%. שווי השוק של החברה - כ-15 מיליארד שקל.
כצפוי: אפריקה ישראל השלימה גיוס אג"ח בהיקף של כ-750 מיליון שקל
TheMarker
13.1.2008 / 17:04