שלושה חודשים לפני המועד האחרון: חברת הצ'ק הפתוח של פורטיסימו רוכשת 50% מפסיאופ האמריקאית ב-30 מיליון דולר

שלושה חודשים לפני תום המועד האחרון, חתמה חברת הצ'ק הפתוח (blank check), פורטיסימו אקוויזישן (סימול: FSMO.OB) על הסכם לרכישת 50% מחברת פסיאופ (Psyop) האמריקאית לפי שווי של 60 מיליון דולר.



פורטיסימו אקוויזישן, שבשליטת קרן ההשקעות פורטיסימו קפיטל, תשלם לבעלי פסיאופ 10 מיליון דולר במזומן ועוד 20 מיליון דולר במניות. העסקה כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות פורטיסימו אקוויזישן, והשלמתה מתוכנת עד סוף יוני 2008.



פסיאופ האמריקאית עוסקת בפיתוח, עיצוב והפקה של תוכן דיגיטלי, לרבות סרטוני פרסום דיגיטלים המבוססים על אנימציה תלת מימדית, המיועד לתעשיית הפרסום העולמית.



הטכנולוגיה של החברה מבוססת על אפקטים ויזואלים המשלבים אנימציה עם דמויות חיות. היא זכתה במספר פרסים יוקרתיים, והיתה מועמדת לפרס האמי על סרטון שהוכן עבור חברת קוקה קולה.



עם לקוחות פסיאופ נמנות חברות כגון קוקה קולה, מילר, אבסולוט, נייקי, אדידס, הונדה, מרצדס, פולקסווגן, פייזר, הום דיפו, מאסטרקארד, AIG ועוד. החברה רשמה בתשעת החודשים הראשונים של 2007 הכנסות של 20 מיליון דולר ורווח לפני הוצאות ריבית, מס, פחת והפחתות (EBITDA) של 3 מיליון דולר.



בין הצדדים סוכם, כי לאחר השלמת העסקה תקים פסיאופ מרכז למחקר ופיתוח בישראל. פסיאופ היא חברת סטארט אפ שבעליה הנוכחיים הם גם מייסדיה ומנהליה. במסגרת העסקה עשויים המוכרים לקבל תמורה נוספת בהיקף של עד 13.8 מיליון דולר, בכפוף להשגת יעדי מכירות רווחיות בשלוש השנים הקרובות.



פורטיסימו אקוויזישן, הוקמה כחברת רכישה לתכלית מיוחדת (SPAC). באוקטובר 2006 היא גייסה בוול סטריט 27.2 מיליון דולר, והיתה אמורה למצוא לעצמה נכס או פעילות לרכישה בתוך 18 חודשים, אחרת היתה נדרשת להחזיר את מרבית הכסף למשקיעים. החברה מחויבת להשלים את הרכישה עד אוקטובר 2008, אחרת גם כן תידרש להחזיר את הכסף.



לאחר השלמת העסקה תשנה פורטיסימו אקוויזשן את שמה לפסיאופ ותבקש לרשום את מניותיה למסחר בבורסת נאסד"ק. לדברי יובל כהן, שותף מנהל בקרן פורטיסימו קפיטל, פסיאופ היא שחקנית מובילה בשוק הנהנה מצמיחה מהירה. "החברה נהנית מיתרונות טכנולוגיים, מהנהלה איכותית, מיכולת יצירתית גבוהה, ומנוכחות דומיננטית בשוק היעד, המתבטאת ברשימת לקוחותיה", ציין כהן.