למרות המצב העגום בשוק וכשהיא מנסה לנצל את המומנטום החיובי: חברה לישראל של האחים עופר יוצאת לגיוס אג"ח ענק

החברה לישראל של סמי ועידן עופר יוצאת מחר לגיוס אג"ח ענק בתל אביב. מדובר אמנם בעיתוי אומלל בשוק - אבל בחברה כמו גם בחברת החיתום פסגות אופק לאומי ושות' בניהולו של דודו טובול סבורים כנראה שאת המומנטום החיובי בחברה לישראל היום - במיוחד נוכח הזינוק האדיר באחת מחברות הבנות שלה כימיקלים לישראל כדאי לנצל כבר עכשיו.



היקף הגיוס המינימלי אליו מכוונת החברה לישראל הוא 300 מיליון שקל - אלא שהחברה קיבלה דירוג גבוה AA לגיוס של עד לחצי מיליארד דולר מחברת הדירוג מעלות ועל פי ההערכות היא תגייס היקף גדול ככל האפשר.



ההנפקה מתבצעת על בסיס תשקיף מדף ובשתי סדרות אג"ח: סדרה שקלית חדשה והרחבת סדרה קיימת. בסדרה החדשה עומדת ריבית המקסימום על 6.85% - מה שמשקף תשואה אפקטיבית של 7.06% למשקיעים והרחבת הסדרה תתבצע על פי תשואה אפקטיבית מקסימלית של 4.92%.



חברה לישראל נהנתה עד כה לא רק מהזינוק בכי"ל - אלא גם מהפרסומים על הכוונה שלה להנפיק את חברת הספנות צים בהונג קונג - ההנפקה הראשונה בבורסה במזרח של חברה ישראלית, מה שעשוי להציף ערך עבור החברה. זאת ביחד עם זינוק של פי 2 במניות כי"ל ב-2007 הביא את החברה לישראל לעלות בכ90% מתחילת 2007 ועד היום לשווי של כ-32 מיליארד שקל. כשהירידות בחברות הבנות האחרות שלה - טאואר ובז"ן לא הצליחו להעיב על הסנטימנט החיובי.



בעקבות העליה החחדה הזו במניות החברה - היא התברגה במקום השלישי בבורסה מבחינת שווי שוק - מיד אחרי טבע והחברה הבת שלה כי"ל.