אנסנרס קורפוריישן (סימול ANSW) הודיעה על כוונתה להנפיק אג"ח להמרה, בניסיון לגייס את הכספים הדרושים לצורך ביצוע הסכם הרכישה של Dictionary.com. עם זאת, מעלה היום לקסיקו - מפעילת האתר Dictionary.com - חששות לגבי האפשרות כי התנאים לביצוע העסקה לא יושלמו עד למועד שנקבע בעת חתימת ההסכם.
מאז חתמה אנסרס קורפוריישן, מפעילת האתר Answers.com, ב-13 ביולי 2007 על ההסכם לרכישת לקסיקו תמורת 100 מיליון דולר במזומן - עסוקה החברה בנסיונות לגייס את הכספים עבור רכישת האתר.
בעת החתימה על הסכם הרכישה, היו בקופתה של החברה - על פי נתוני הרבעון הראשון של 2007 - רק כ-10 מיליון דולר במזומן. נתון זה לא השתנה גם ברבעון השלישי. היום הודיעה אנסרס כי הגיעה להסכמה עם לקסיקו, על הפחתה של 10 מיליון דולר מהמחיר עליו סיכמו החברות במקור.
במסגרת נסיונותיה לגייס הון, הודיעה אנסרס היום על כוונתה להנפיק אג"ח להמרה, בהיקף של 8.5 מיליון דולר ובריבית של 8%, למשקיע מוסדי.
החברה לא חשפה את זהותו של המשקיע, אך הודיעה כי במידה שתיסוג מכוונתה להנפיק את האג"ח, תשלם החברה למשקיע פיצוי בסכום שינוע בין 365 ל-425 אלף דולר.
במקביל, פירסמה היום החברה תחזית הכנסות לרבעון הרביעי של 2007, שמוערכת על ידה בסכום שנע בין 2.95 ל-2.98 מיליון דולר. זאת, לעומת ממוצע של תחזיות אנליסטים, שעומד על כ-2.96 מיליון דולר לאותה תקופה.
על אף הודעותיה של אנסרס על הפחתת סכום הרכישה וגיוסי הכספים שביצעה, נראה אין בכך די בשביל להשלים את העסקה בזמן. היום הודיעה לקסיקו כי אינה יכולה להבטיח את התקיימות כל התנאים לביצוע הסכם הרכישה בין החברות עד ליום 1 למארס 2008 - המועד המוסכם לסיום הסכם הרכישה, במידה שלא ימולאו תנאי ההסכם.
הודעתה של לקסיקו באה במסגרת פרסום תחזית הכנסותיה לרבעון הרביעי של 2007, אשר צפויים לנוע בין 3.1 ל-3.4 מיליון דולר.
אתר האינטרנט answers.com מספק בזמן אמת הגדרות ופירושים לשמות ולמושגים, באמצעות חיבור לאנציקלופדיות ולמאגרי מידע שונים ברשת האינטרנט.
אנסרס.קום נחשב לאחד האתרים הפופולריים ביותר בקרב תלמידי בתי ספר בארה"ב. אנסרס מספקת את שירותי החיפוש והביאור שלה בחינם. את הכנסותיה רושמת אנסרס מפרסום באתר החברה.
החתימה על הסכם הרכישה גרמה לכמה גבות בוול סטריט להתרומם, נוכח העובדה כי שווייה הכולל של אנסרס קטן במחצית מהסכום אותו הציעה עבור לקסיקו. עם זאת, במועד ההודעה הביעה אנסרס אמון ביכולתה לגייס את הסכום.
מניית אנסרס איבדה כ-55% מערכה במהלך השנה האחרונה. בעקבות ההודעה מאבדת המניה עוד כ-19% במהלך המסחר. היא נסחרת כעת במחיר של 5.4 דולרים, המשקף לחברה שווי של 43 מיליון דולר בלבד.
לאנסרס קורפוריישן אין תשובות: מניית אנסרס נופלת ב-19% בשל חשש לאי השלמת העסקה לרכישת Dictionary.com
שמואל שוסטר
16.1.2008 / 20:20