דנקנר לא רק מוכר מניות: סלקום תנסה לגייס מחר כ-250 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית של איגרות חוב

חברת הסלולר , הנמצאת בשליטת דיסקונט השקעות של קונצרן אי.די.בי של נוחי דנקנר, תנסה לגייס מחר כ-250 מיליון שקל באמצעות הנפקת איגרות חוב בהיקף של כ-250 מיליון שקל. זאת באמצעות הקצאה פרטית למשקיעים במסגרת הרחבת סדרות איגרות החוב ג' ו/או ד', הנסחרות בבורסה בתל אביב ומדורגות על ידי חברת דירוג מעלות בדירוג AA- (חיובי). את ההנפקה מובילה חברת כלל פיננסים חיתום בניהולו של צחי סולטן.



לאחר שדיווחה סלקום בתחילת השבוע כי בכוונתה לגייס כ-600-250 מיליון שקל, בחרו בחברה לנקוט בשלב זה במשנה זהירות ולנסות קודם לגייס לפי הרף התחתון המתוכנן. במידה שיזרמו ביקושים גבוהים יותר, תנסה החברה להגדיל את הגיוס.



סדרה ג' של איגרות חוב נושאת ריבית של 4.6% ובעלת משך חיים ממוצע של כ-3 שנים. סדרה ד' נושאת ריבית של 5.2% ובעלת משך חיים ממוצע של כ-6.2 שנים.



דיסקונט השקעות מכרה היום 3.3% ממניותיה של סלקום לדויטשה בנק הגרמני תמורת כ-330 מיליון שקל, וצפויה לרשום רווח הון בעקבות כך בהיקף של כ-172 מיליון שקל.