חברת תדביק השלימה גיוס של 55 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח

חברת השלימה גיוס של 55 מיליון שקל מתוך מסגרת דירוג חוב שקיבלה לגיוס בהיקף של עד ל-90 מיליון שקל. החברה שביצעה את הגיוס בימים לא קלים החליטה להסתפק בסכום זה למרות ביקושים של כ-90 מיליון שקל, וזאת שכן אם היתה מבקשת לגייס יותר היתה נאלצת לשלם ריבית גבוהה משנסגר במכרז.



איגרות החוב של תדביק הן בנות מח"מ של 4 שנים ומדורגות בדירוג A מינוס. האיגרות ישאו ריבית של 6.8% עם רישומן למסחר ושל 7.5% עד לרישום למסחר. את ההנפקה הובילה פועלים אי.בי.אי ולצידה לידר שוקי הון ורוסאריו קפיטל.



תדביק, עוסקת בייצור ופיתוח מוצרי אריזה מתקדמים. החברה חתמה את שלושת הרבעונים הראשונים של השנה עם שיפור בתוצאות כשהמכירות שלה הגיעו לגובה של 496 מיליון שקל והרווח הנקי הסתכם בכ-16 מיליון שקל.



מניות תדביק עלו בכ-70% ב-2007 אבל מתחילת השנה הן צנחו בכ-17%. מחזורי המסחר במניה נמוכים מאוד. שוויה בשוק מגיע לכ-80 מיליון שקל.