חברת הסלולר שבשליטת דיסקונט השקעות של קונצרן אי.די.בי של נוחי דנקנר, השלימה היום בהצלחה את הנפקת איגרות החוב בהיקף של 600 מיליון שקל, כך נודע ל-TheMarker.
ההנפקה נעשתה באמצעות הקצאה פרטית למשקיעים במסגרת הרחבת סדרת איגרות החוב ג' הנסחרת בבורסה בתל אביב ומדורגת על ידי חברת דירוג מעלות בדירוג AA- (חיובי). במסגרת ההקצאה התקבלו ביקושים של מעל 1.8 מיליארד שקל, ובסלקום החליטו "להסתפק" ב-600 מיליון שקל. איגרות החוב שהונפקו הן בעלות משך חיים ממוצע של כ-3 שנים ויישאו ריבית שנתית של כ-3.8%.
ההנפקה מתבצעת כשבשוק שוררת מתיחות ואי ודאות נוכח משבר האשראי הגלובלי, אשר בעקבותיו הוקשחו תנאי ההנפקה עבור החברות השונות.
את ההנפקה הוביל קונסורציום החתמים אשר כלל את כלל פיננסים חיתום, לידר שוקי הון, מנורה חיתום, אפסילון חיתום, פסגות לאומי חיתום ואלטשולר חיתום.
אתמול מכרה דיסקונט השקעות 3.3% ממניותיה של סלקום לבנק ההשקעות הגרמני דויטשה בנק, בשתי עסקות, בתמורה כוללת של כ-330 מיליון שקל. החברה צפויה לרשום בעקבות כך רווח הון של כ-172 מיליון שקל.
שוק ההון מאמין בנוחי דנקנר: סלקום השלימה בהצלחה גיוס של 600 מיליון שקל בהקצאה פרטית באמצעות הרחבת סדרת אג"ח
מיכאל רוכוורגר
31.1.2008 / 18:24