בבנק אגוד ממליצים למי שנמצא עם אחזקות גבוהות במניות לצמצם ולגוון אותן

בבנק אגוד ממליצים למכור מניות. בסקירת הבוקר שהוציאו כלכלני הבנק, נכתב הבוקר כי "לאור ההאטה הכלכלית בארה"ב והמשך משבר האשראי והנזילות, אשר ימשיכו להשפיע על תנודתיות בשוקי העולם בתקופה הקרובה - אנו ממליצים - למי שעדיין נמצא עם אחזקות גבוהות באפיק המנייתי, מעבר להמלצתנו - לנצל את ההפוגות שנרשמות לפרקים בירידות השערים לצורך צמצום, ולגוון את האחזקות בתיק בהתאם לרמת הסיכון המועדפת".



באגוד ממליצים על מניות דפנסיוויות כמו מגזרי הבריאות והרפואה, המזון, האנרגיה והאנרגיה הירוקה. בשוק הסולידי מעדיפים שם את ההשקעה באפיק צמוד המדד על פני זה השקלי, לאור המרווחים הנמוכים בין הצמוד לשקלי.



באגוד מספקים תיק השקעות מומלץ על פי רמות סיכון. כך למשל, לקוח פרטי ושונא סיכון שמעוניין בתיק בו "קיימת סבירות נמוכה לפגיעה בקרן ההשקעה" ישקיע 10% בלבד מכספו במניות בישראל, 10% במניות חו"ל, 35% באיגרות חוב שקליות לטווח קצר, 25% באיגרות חוב צמודות מדד לטווח קצר ועוד 10% באיגרות חוב צמודות מדד לטווח ארוך ובינוני. 10% נוספים יילכו להשקעה במט"ח.



לעומת זאת, מי שחובב סיכון גבוה, ישקיע 16% מכספו במניות ישראליות, 24% מכספו במניות בחו"ל, 25% באפיק השקלי קצר הטווח, 20% באיגרות צמודות מדד, 5% באפיק המט"ח ועוד 10% באיגרות חוב הנסחרות בחו"ל.