בלקסטון גרופ, מנהלת קרן הרכישות הממונפות הגדולה בעולם, זכתה בעסקה יוצאת דופן - להיות היועצת של הצעת הרכש שהגישה ל בעסקה בשווי של 44.6 מיליארד דולר.
העסקה המתבשלת היא הגדולה ביותר בה טיפלה חטיבת הייעוץ של בלקסטון, שבראשה עומד ג'ון סטודזינסקי. , שייעצה ל-25% מעסקות המיזוג בשנה שעברה משמשת כיועצת נוספת למיקרוסופט בעסקה שעשויה להיות הרכישה הגדולה ביותר מעולם של חברת טכנולוגיה.
עסקי הייעוץ עשויים לסייע לבלקסטון להתמודד טוב יותר עם הנסיגה בתעשיית הקרנות הפרטיות, שבה התייבשה פעילות העסקות בעקבות מחסור באשראי. הכנסות חטיבת הייעוץ הפיננסי של החברה גדלו ב-60% ברבעון האחרון.
לפי נתוני בלומברג, ערכה של ההצעה ליאהו שקול כמעט לסך כל העסקות להן ייעצה בלקסטון בשנה שעברה. החברה ייעצה ל-24 רכישות בשווי של 51.3 מיליארד דולר ב-2007. מורגן סטנלי ובלקסטון עשויות לחלוק עמלות בשווי של 53 מיליון דולר, כך מעריכים בבלומברג לפי אומדנים המבוססים על עמלות ב-600 עסקות שונות שנעשו מאז 2005.
היתה היועצת המובילה למיזוגים ורכישות ב-2007 עם 430 עסקות בשווי 1.17 טריליון דולר. מורגן סטנלי הגיעה למקום השני עם 371 עסקות בשווי 1.03 טריליון דולר.
מורגן ייעצה בעבר למיקרוסופט ברכישתה של סנדיט השוודית ב-99'. גולדמן סאקס היתה החתם בהנפקת מיקרוסופט ב-86'.
בלקסטון ייעצה בין היתר לרויטרס בעת רכישת סוכנות הידיעות על ידי קבוצת תומסון, ולקראפט פודס כאשר הפרידה את חטיבת דגני הבוקר פוסט. כמו כן, מייעצת כעת בלאקסטון ל בספין אוף של חטיבת קפה פולג'רס שלה.
בלקסטון זכתה בחוזה הייעוץ לעסקת הענק מיקרוסופט-יאהו; תגזור עמלות של כ-26 מיליון דולר
סוכנויות הידיעות
3.2.2008 / 17:13