ענקית ביטוח האג"ח MBIA תמכור מניות במטרה לגייס 750 מיליון דולר

ענקית ביטוח האג"ח MBIA מתכננת למכור מניות בשווי 750 מיליון דולר, במטרה לגייס הון ולשמור על דירוג MBIA .AAA תציע למשקיעים 50.3 מיליון מניות במחיר של 14.91 דולר למניה. את הסכום תפריש החברה למטרות כיסוי לתביעות ביטוח פוטנציאליות בעתיד.



MBIA רשמה הפסד של 2.3 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, או הפסד של 18.61 דולר למניה. הפסד זה מגדיל את החששות ש-MBIA תאבד את דירוג AAA שניתן לה על ידי חברת דירוג האשראי מודי'ס. ביום שלישי האחרון הזהירה חברת דירוג האשראי פיץ' כי היא עלולה להוריד ל-MBIA את דירוג AAA, וחברת הדירוג S&P הודיעה כי BMIA נמצאת ברשימת המעקב השלילית שלה.



ענקיות ביטוח אג"ח, כמו MBIA או אמבק, עלולות למצוא עצמן נאלצות להפסיק לספק שירותי ביטוח או לחילופין להעמיד את עצמן למכירה, אם יאבדו את הדירוג הגבוה על ידי חברות דירוג האשראי.



MBIA מנסה בימים אלה לשכנע את מודי'ס שלא להוריד לה את הדירוג. אם לא תוכל לשמור על הדירוג הקיים, החברה לא תוכל להעניק דירוג גבוה לאג"ח אותן היא מבטחת - ודירוגן של אג"ח בשווי כולל של 652 מיליארד דולר יוטל בספק.



בצעד שנועד לשכנע את חברות דירוג האשראי שלא להוריד את דירוגה של MBIA, כבר הצליחה החברה לגייס 500 מיליון דולר מקרן ההשקעות הפרטית ורבורג פינקוס, במכירת מניות של מבטחת האג"ח במחיר של 31 דולר למניה. בנוסף, גייסה MBIA מיליארד דולר ממכירה פרטית של איגרות חוב.