פלאזה סנטרס ומליסרון ינסו לגייס היום איגרות חוב בחצי מיליארד שקל כל אחת

משבר האשראי הגלובלי, שפקד את השווקים בחודשים האחרונים, לא פסח גם על שוק ההנפקות בישראל. בחודשים אחרונים לא היתה שום הנפקה של מניות שהצליחה לצאת אל הפועל. בתחום האג"ח המצב היה שונה: הגיוסים הבודדים שרשמו הצלחה היו אלה של החברות הגדולות במשק - אפריקה ישראל, החברה לישראל, גזית גלוב וסלקום.



בתוך כך, על רקע הטלטלות המתמשכות בשווקים, יתקיימו היום שתי הנפקות של איגרות חוב. האחת היא של חברת פלאזה סנטרס, העוסקת בייזום מרכזים מסחריים מניבים במרכז ומזרח אירופה ומצויה בשליטת אלביט הדמיה של מוטי זיסר. השנייה היא של חברת מליסרון, העוסקת בהקמת מרכזים מסחריים, מרכזי קניות ובילויים, ונמצאת בשליטת עופר נכסים של יולי עופר.



היום יתקיים המכרז המוסדי של הנפקת איגרות החוב סדרה ב', בהיקף של כ-500 מיליון שקל, אותם תנסה פלאזה סנטרס לגייס. איגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן, מדורגות Aa3 על ידי חברת הדירוג מידרוג, בעלות משך חיים ממוצע של כ-4.7 שנים וצפויות לעמוד לפרעון במשך 2011-2015. המכרז המוסדי הוא על שיעור הריבית, כאשר הריבית המקסימלית היא 5.5%.



כמו כן צפויה פלאזה סנטרס לרשום למסחר איגרות חוב סדרה א', בהיקף של כ-305 מיליון שקל, שהונפקו ביולי האחרון. את ההנפקה של פלאזה מוביל קונסורציום חתמים הכולל את החברות כלל פיננסים חיתום, אנליסט חיתום והנפקות, פסגות לאומי ושות' חיתום, מנורה חיתום וניהול ומגדל חיתום.



מליסרון תקיים היום הנפקה פרטית עם התחייבות לרישום למסחר של איגרות חוב בהיקף של עד 450 מיליון שקל. איגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן, מדורגות AA (אשראי בסיכון נמוך) על ידי חברת הדירוג מעלות, ובעלות משך חיים ממוצע של כשש שנים. המכרז יהיה על שיעור הריבית שיישאו איגרות החוב, כאשר הריבית המקסימלית היא 4.7%, אם איגרות החוב יירשמו למסחר. עד לרישומן למסחר יישאו האיגרות ריבית של 5.3%.



את ההנפקה של מליסרון מוביל קונסורציום חתמים הכולל את פועלים אי.בי.אי חיתום, איגוד חיתום, אנליסט חיתום והנפקות, אפסילון חיתום ורוסריו חיתום.