וורן באפט משקיע במזון ותרופות: צבר נתח של 8.6% בענקית המזון קראפט בשווי 4.4 מיליארד דולר

המשקיע המיליארדר וורן באפט, העומד בראש חברת האחזקות ברקשייר התאוויי (סימול BRKA), הגדיל את החזקותיו ביצרנית המזון קראפט (סימול KFT) ל-8.6% מהמניות, בשווי 4.4 מיליארד דולר, וצבר 1.5 מיליון מניות של ענקית התרופות הבריטית גלקסו-סמיתקליין (סימול GSK.L) בשווי 76 מיליון דולר. כך עולה ממסמכים שהגישה ברקשייר לרשות ני"ע בארה"ב, הנכונים לסוף שנת 2007.



באפט, המכונה "האורקל מאומהה" בשל השקעותיו המוצלחות וגישתו להשקעות ארוכות טווח, הכוללות רכישת עסקים ללא קשר לתנודות מניותיהם בשווקים הפיננסים, המשיך - כמו בעבר - להחזיק במניות החביבות עליו: אמריקן אקספרס (סימול AXP), קוקה קולה (סימול KO), חברת הנפט קונוקו פיליפס (סימול COP), ג'ונסון אנד ג'ונסון (סימול JNJ), פרוקטר אנד גמבל (סימול PG) ומודי'ס (סימול MCO).



באפט הגדיל את החזקותיו במניות חברת הרכבות ברלינגטון נורתרן סנטה פה (סימול BNI), ובנקים וולס פרגו (סימול WFC) ו-יו.אס בנקרופ (סימול USB), לצד צמצום החזקותיו בחברות אמריפרייס (סימול AMP) ו-איירון מאונטן (סימול IRM).



מוקדם יותר השבוע הודיע באפט כי הציע לחברות ביטוח האג"ח האמריקאיות MBIA, אמבק ו-FGIC להעביר לידיו תיקי ביטוח לאג"ח מוניציפליות בארה"ב, המסתכמים בכ-800 מיליארד דולר. באפט חשף את ההצעה בראיון לערוץ חדשות הפיננסים CNBC.



לדברי באפט, אחת משלוש החברות כבר דחתה את הצעתו, שהוגשה בשבוע שעבר, ואילו משתי החברות האחרות עדיין לא התקבלו תשובות. אם התוכנית תצא לפועל, באפט יגדיל את חלקו בשוק ביטוח האג"ח בארה"ב ל-33%. ברקשייר התאוויי עשויה להשקיע 5 מיליארד דולר בתיקים, שאינם כוללים ביטוח לאג"ח הקשורות בשוק משכנתאות הסאבפריים (הלוואות ללווים בעייתיים) בארה"ב.



ההשקעה תבוצע באמצעות חברת ביטוח האג"ח לשוק המוניציפלי שהקים באפט בדצמבר, ברקשייר התאוויי אשורנס. באפט מבקש לנצל את הקשיים במשבר ביטוח האג"ח על ידי רכישת עסקי ביטוח האג"ח המוניציפליות הרווחיים. "מהלך זה עשוי להסיר עננה גדולה מעל לשווקים", אמר באפט. עם זאת, הוא הודה כי המהלך אינו נובע מרצון טוב לסייע למגזר ביטוח האג"ח הדואב: "אנחנו עושים זאת כדי להרוויח כסף, ואם משקיעים 5 מיליארד דולר, כדאי להרוויח כסף".



FGIC, חברת ביטוח האג"ח הרביעית בגודלה בארה"ב, הודיעה היום על כוונתה להתפצל לשתי חברות. FGIC, הנמצאת בשליטת קונסורציום של משקיעים הכולל את גם חברת ההשקעה הפרטית בלקסטון, מתכוונת להפריד בין עסקי ביטוח המשכנתאות שלה לבין עסקי ביטוח אג"ח מוניצפליות.