סיטי מצילה קרן גידור נוספת: הזרימה 500 מיליון דולר לקבוצת קרנות שנקלעו לקשיים בעקבות משבר האשראי

ענקית הפיננסים חשפה בסוף השבוע בדו"ח שהגישה לרשות ני"ע בארה"ב (SEC) כי היא נאלצה להזרים 500 מיליון דולר למספר קרנות גידור שלה שנקלעו לקשיים פיננסיים בעקבות משבר האשראי, שבוע לאחר שנאלצה להקפיא את משיכת הפדיונות מקרן גידור נוספת, CSO פרטנרס.



סיטי נאלצה להזרים מימון חירום בסך 500 מיליון דולר לקבוצת הקרנות פלקון סטרטג'יז פאנדס, שנפלו בשנה שעברה ב-30%. במסגרת המהלך, נאלצה סיטי לקחת על עצמה נכסים וחובות בסך 10 מיליארד דולר שהיו ברשות הקרנות ולצרפם למאזניה. הקרנות איבדו 52% משוויין ברבעון הרביעי בעקבות השקעות בשוקי האג"ח המגובות במשכנתאות והאג"ח המוניציפאליות.



מדובר בפעם השנייה השנה בה נאלצה סיטי לחלץ קרן גידור שלה שנקלעה לקשיים. בחודש שעבר, נאלצה ענקית הפיננסים להזרים 100 מיליון דולר לקרן הגידור CSO פרטנרס, שנפלה ב-11% בשנה שעברה, ולהקפיא את משיכת הפדיונות מהקרן. בעקבות הפסדיה של CSO פרטנס ב-2007, מכרו משקיעי הקרן כ-30% מכלל נכסיה, שעמדו על 500 מיליון דולר. המנהל הוותיק של הקרן, ג'ון פיקט, נאלץ להתפטר מתפקידו בעקבות תלונות משקיעים בנוגע לחוסר יכולותיו.



הקרנות בקבוצת פלקון, המנוהלות על ידי חטיבת ההשקעות האלטרנטיוויות של סיטי, הוקמו בסתיו האחרון והשקיעו בעיקר בכלי השקעה מובנים הקשורים לשוק המשכנתאות בארה"ב. ערכם של ניירות אלה צלל במחצית השנייה של 2007 בעקבות משבר האשראי העולמי. הקרן העיקרית, פלקון פלוס, שניהלה נכסים בסך כ-20 מיליארד דולר, איבדה בתוך שלושה חודשים 52% משווייה.



גם קרן הגידור המרכזית של סיטי, אולד ליין, אותה רכשה ענקית הפיננסים בשנה שעברה תמורת כ-800 מיליון דולר, הפסידה 1.8% משווייה בחודש ינואר. אולד ליין נוסדה ב-2006 על ידי מנכ"ל סיטי הנוכחי, ויקראם פנדיט.



בעוד שקרנות גידור הינן רק חלק קטן מעסקי סיטי, הצליחו קרנות אלו להביא להפסדים ניכרים, הקשורים למשבר בשוק משכנתאות הסאבפריים בארה"ב. ברבעון הרביעי דיווחה סיטי על הפסד של 9.83 מיליארד דולר ? ההפסד הרבעוני הגדול בתולדותיה - לאחר שנאלצה לרשום מחיקות ערך בסך 18.1 מיליארד דולר בעקבות השקעות בשוק הסאבפריים.



בנוסף, נאלצה החברה להודיע על קיצוץ של 41% בדיווידנד, על פיטוריהם של 4,200 עובדים ועל גיוס הון בסך 14.5 מיליארד דולר ממשקיעים, בהם ממשלת סינגפור והמנכ"ל לשעבר סנדי וייל.