מיזוג ענק במגזר הכרייה: ענקית הכרייה Vale תגיש הצעת רכש בסך 44 מיליארד ליש"ט לחברת הכרייה אקסטרטה

ענקית הכרייה הברזילאית Vale do Rio Doce, יצרנית עפרות הברזל הגדולה בעולם, קרובה להגשתה של הצעת רכש בסך 44 מיליארד ליש"ט (87 מיליארד דולר) לחברת הכרייה האנגלית-שווייצית אקסטרטה, יצרנית הנחושת הרביעית בגודלה בעולם - כך דיווח היום העיתון "סאנדיי טיימס", שציין כי שתי החברות מתקרבות להסכמה על מיזוג.



לדברי בנקאים בכירים המקורבים למגעים, Vale מתכוונת להגיש הצעת רכש בסך 46 ליש"ט למניה לאקסטרטה. הצעה שכזו, המורכבת ממזומן ומניות, תעריך את שווייה של החברה בכ-44 מיליארד ליש"ט, פרמיה של 13% על מחיר הנעילה של מניית החברה ביום שישי. הגורמים ציינו כי למרות שהעסקה בין החברות אינה עניין ודאי, ייתכן כי החברות יכריזו על המיזוג כבר השבוע.



למרות ההתקרבות האחרונה, ישנם מספר מכשולים שעשויים להוביל לכישלון המגעים. ענקית הסחורות השווייצית גלנקור אינטרנשיונל, המחזיקה בנתח של 34% ממניות אקסטרטה, דורשת לפי הדיווח ב"טיימס" נתח גדול יותר בחברה המשותפת מזה שהציעה לה Vale. כמו כן, דורשת גלנקור כי לאקסטרטה יינתנו הזכויות הבלעדיות לשיווק תפוקת הניקל של שתי החברות.



אקסטרטה ו-Vale אישרו לראשונה כי הן מנהלות מגעים על מיזוג אפשרי בסוף החודש שעבר. מיזוג של שתי החברות ייצור ענקית כרייה עם שווי שוק של כ-150 מיליארד דולר ויהפוך את Vale לחברת הכרייה הגדולה בעולם במקום BHP ביליטון במידה ש-BHP לא תצליח לרכוש את ענקית הכרייה ריו טינטו, עליה היא מנסה בימים אלה להשתלט.



"פייננשל טיימס" דיווח החודש כי אקסטרטה כבר הספיקה לדחות הצעת רכש לא רשמית על סך 76 מיליארד דולר שהגישה לה Vale. לפי הדיווח, Vale הציעה לשלם 78.03 דולר על כל מניה של אקסטרטה, שהעדיפה מצדה להמתין להצעה גבוהה יותר.