מחר צפוי להתקיים המכרז המוסדי להנפקת איגרות חוב בהיקף של כ-200 מיליון שקל אותו מתכוונת לערוך חברת הנדל"ן כלכלית ירושלים שבשליטת אליעזר פישמן ובניהולו של עודד שמיר - כך נודע ל-TheMarker.
הגיוס יתבצע באמצעות הרחבת סדרות איגרות החוב ז' ו-ח', המדורגות בידי מעלות בדירוג A+ (אשראי בסיכון נמוך), במסגרת תשקיף המדף. באוקטובר 2007 העלו כלכלני מעלות את הדירוג של האג"ח הסחירות של החברה ל-A+.
מתוך ה-200 מיליון שקל, בכוונת כלכלית ירושלים לגייס כ-100 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ז', העומדת לפירעון ב-12 תשלומים חצי שנתיים במהלך השנים 2010-2015, נושאות ריבית שנתית של 5.1%, צמודות למדד המחירים לצרכן ובעלות משך חיים ממוצע של כ-4.4 שנים.
את יתרת הסכום (כ-100 מיליון שקל) מתכוונת כלכלית ירושלים לגייס באמצעות הרחבת סדרת אגרות החוב ח', העומדות לפירעון ב-3 תשלומים שנתיים במהלך השנים 2010-2012, נושאות ריבית שנתית של 7.5%, אינן צמודות למדד המחירים לצרכן ובעלות משך חיים ממוצע של כ-3.6 שנים.
את ההנפקה מוביל קונסורציום חתמים הכולל את החברות אקסלנס נשואה חיתום, כלל פיננסים חיתום, פסגות לאומי ושות' ומנורה מבטחים חיתום וניהול.
כלכלית ירושלים תנסה לגייס מחר כ-200 מיליון שקל במכרז המוסדי
מיכאל רוכוורגר
25.2.2008 / 7:47