וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

כלכלית ירושלים תנסה לגייס מחר כ-200 מיליון שקל במכרז המוסדי

מיכאל רוכוורגר

25.2.2008 / 7:47

הגיוס - באמצעות הרחבת סדרות איגרות החוב ז' ו-ח'



מחר צפוי להתקיים המכרז המוסדי להנפקת איגרות חוב בהיקף של כ-200 מיליון שקל אותו מתכוונת לערוך חברת הנדל"ן כלכלית ירושלים שבשליטת אליעזר פישמן ובניהולו של עודד שמיר - כך נודע ל-TheMarker.



הגיוס יתבצע באמצעות הרחבת סדרות איגרות החוב ז' ו-ח', המדורגות בידי מעלות בדירוג A+ (אשראי בסיכון נמוך), במסגרת תשקיף המדף. באוקטובר 2007 העלו כלכלני מעלות את הדירוג של האג"ח הסחירות של החברה ל-A+.



מתוך ה-200 מיליון שקל, בכוונת כלכלית ירושלים לגייס כ-100 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ז', העומדת לפירעון ב-12 תשלומים חצי שנתיים במהלך השנים 2010-2015, נושאות ריבית שנתית של 5.1%, צמודות למדד המחירים לצרכן ובעלות משך חיים ממוצע של כ-4.4 שנים.



את יתרת הסכום (כ-100 מיליון שקל) מתכוונת כלכלית ירושלים לגייס באמצעות הרחבת סדרת אגרות החוב ח', העומדות לפירעון ב-3 תשלומים שנתיים במהלך השנים 2010-2012, נושאות ריבית שנתית של 7.5%, אינן צמודות למדד המחירים לצרכן ובעלות משך חיים ממוצע של כ-3.6 שנים.



את ההנפקה מוביל קונסורציום חתמים הכולל את החברות אקסלנס נשואה חיתום, כלל פיננסים חיתום, פסגות לאומי ושות' ומנורה מבטחים חיתום וניהול.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully