ויתניה של דלק ומשפחת פרופר תגייס 210 מיליון ש'

חברת ויתניה - שבשליטת דלק נדל"ן, והאחים גד ודן פרופר - הגישה טיוטת תשקיף להנפקת אג"ח צמודות למדד ובעלות דירוג של A2 מחברת מידרוג. האג"ח יישאו ריבית שנתית של 5.85%, ייפרעו בתשלומים חצי-שנתיים החל ב-2008 ועד ל-2015, ופירעונן לא יובטח בשיעבוד כלשהו. ההנפקה תתבצע במכרז על מחיר חבילת 1,000 איגרות.



ויתניה היא חברת נדל"ן פרטית. דלק נדל"ן מקבוצת תשובה רכשה 50% ממניותיה בדצמבר 2007 כשהמירה הלוואה של 216 מיליון שקל למניות החברה.



ויתניה עוסקת בייזום הקמה והפעלה של נכסים מניבים בישראל ובחו"ל. היא בעלת 82 אלף מ"ר של בנייני משרדים, מסחר, מחסנים וחנויות שמושכרים בתפוסה של 99% והניבו לה הכנסה של 19 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2007 ורווח תפעולי תזרימי של 15.3 מיליון שקל.



החברה הציגה רווח נקי של 25 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2007, בהשוואה לרווח של 4 מיליון שקל בתקופה המקבילה - בין השאר כתוצאה מרווח של 36 מיליון שקל ברוטו משיערוך נדל"ן מניב וקפיצה בהכנסות משכירות מ-3.8 מיליון שקל ל-18.9 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2007.



הפרויקטים הגדולים של ויתניה כוללים את בית אמצור בהרצליה פיתוח, ששטחו 19 אלף מ"ר וששוויו 130 מיליון שקל; וכן 28% בשרשור ממניותיו של בית זיויאל ברחוב הברזל ברמת החייל, ששטחו 32 אלף מ"ר וששוויו 270 מיליון שקל, על פי שמאות של יצחק זרניצקי.



אחד הפרויקטים השאפתניים של ויתניה בתחום הנכסים המניבים כולל את אחזקתה (50%) בפרויקט להקמת 44 אלף מ"ר של שטחי משרדים באור יהודה בהשקעה של 65 מיליון דולר. ויתניה מנהלת מו"מ עם בנק וחברת היי-טק להשכרת שטחים בפרויקט.



ויתניה גם חתמה על הסכמים לרכישת קרקע והקמת 3 פרויקטים לבנייה למגורים ומלונות בגדנסק, פולין, בהשקעה של 540 מיליון דולר. היא גם מנהלת מו"מ להקמת פרויקט של בנייה למגורים בלוצרן, שווייץ בשטח כולל של 200 אלף מ"ר בהשקעה כוללת של 460 מיליון פרנק שווייציים (1.6 מיליארד שקל).



מלבד דלק נדל"ן מוחזקת ויתניה בידי האחים דן וגד פרופר, האחים חממה, גיתם (12.5% לכל אחד), וכן עמוס שמיע ואהוד סמסונוב (6.25% לכל אחד).



מידרוג מציינת בנימוקיה לדירוג שנתנה לאג"ח של החברה, שיתרת ההלוואות שלה היא 36% משווי נכסיה, וכן שב-2008 יפקעו חוזים שמספקים לחברה 15% מהכנסותיה.