חברת הנדל"ן , שבשליטת ליאו נואי, קיבלה מחברת הדירוג מעלות, דירוג של AA מינוס (יציב) להרחבת סדרת אג"ח א' הפרטית, בהיקף של כ-90.7 מיליון שקל, באמצעות הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים, שכנגדה שועבד קניון אבנת - הקניון הגדול בפתח תקוה.
בשנת 2005 ביצעה בריטיש איגוח של קניון אבנת, במסגרתו הנפיקה החברה סדרת אג"ח פרטית בהיקף של כ-305 מיליון שקל. בעקבות עליית שווי הנכס, אישרה מעלות להגדיל את מסגרת הסדרה לכ-391.4 מיליון שקל.
אבנת, המוחזק ב-100% על ידי בריטיש, הניב לפני כשלוש שנים תזרים תפעולי נקי (NOI) של כ-37.5 מיליון שקל. לאחר מהלכי פיתוח והשבחה שבוצעו, צופה בריטיש כי הנכס יניב תזרים תפעולי נקי (NOI) בהיקף של כ-48 מליון שקל בשנת 2008 - עלייה של כ-28%.
יעקב אקילוב, משנה לסמנכ"ל כספים בחברה, ציין: "אישור הגדלת מסגרת איגרות החוב על ידי מעלות, מגדיל את מסגרות האשראי הפנויות של החברה, מבטא את ההשבחה המהותית שחלה בביצועים התפעולים של הקניון הגדול בפתח תקוה ממועד הדירוג הראשוני של עסקת האיגוח, העלייה הניכרת שחלה בשווי הנכס וכן את האיתנות הפיננסית הגבוהה של קבוצת בריטיש ישראל".
אקילוב הוסיף: "אנו מעריכים כי עוד קיים בקניון פוטנציאל השבחה נוסף, אשר יבוא לידי ביטוי בהמשך שיפור בביצועים התפעולים בטווח הבינוני והארוך".
בריטיש, מתמחה באחזקה, ניהול והשכרה של נכסים מניבים, בעיקר מרכזי מסחר ומשרדים. בבעלות החברה, המנוהלת על ידי עמיר בירם, למעלה מ-20 נכסים, בשטח כולל של כ-300 אלף מ"ר (חלק החברה), והממוקמים במיקומים אסטרטגיים ברחבי הארץ. הנכסים הבולטים שבבעלות החברה הם: גרנד קניון בחיפה, קניון רחובות, קניון אבנת, פארק אזורים בפתח תקוה, בילו סנטר, קניון השרון, קניון לב אשדוד ועוד. החברה ביצעה מאז תחילת שנת 2007 עיסקות לרכישת נכסים בהיקף כולל של כ-2 מיליארד שקל.
בריטיש ישראל קיבלה ממעלות אישור להרחבת סדרת אג"ח א' בהיקף של כ-91 מיליון שקל
מיכאל רוכוורגר
26.2.2008 / 18:53