שוק ההון מאמין בדלק נדל"ן: גייסה כ-510 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב במסגרת השלב המוסדי

חברת דלק נדל"ן, שבשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה ובניהולו של איליק רוז'נסקי, השלימה היום בהצלחה גיוס של כ-510 מיליון שקל, באמצעות הנפקת איגרות חוב במסגרת שלב המוסדי של המכרז. כך נודע ל-TheMarker. השלב הציבורי צפוי להתקיים בימים הקרובים.



החברה תיכננה לגייס כ-100 מיליון שקל, אולם נוכח הביקושים הגבוהים שנרשמו במהלך המכרז בהיקף של למעלה מ-800 מיליון שקל, הוחלט להגדיל את היקף הגיוס. תמורת ההנפקה צפויה לשמש להחלפת החוב הקיים וכן לביצוע השקעות חדשות.



איגרות החוב אותן הנפיקה דלק נדל"ן אינן צמודות למדד, נושאות ריבית שנתית של 7.3% ובעלות משך חיים ממוצע (מח"מ) של כארבע שנים, כאשר בניכוי אינפלציה שנתית החזוי בשיעור של כ-2.5%- 3%. מדובר בריבית של כ-4.3%-4.8%. את ההנפקה הובילו חברות מנורה חיתום וניהול ופועלים אי.בי.אי חיתום.



הטלטלות והעצבנות הפוקדות את השווקים בכלל, ואת ענף הנדל"ן בפרט בתקופה האחרונה, לא פסחו על מניית דלק נדל"ן, אשר איבדה היום 4.6% נוספים, והשלימה ירידה של כ-28% מתחילת השנה, כשהיא נסחרת כיום לפי מחיר של כ-14.26 שקל - קרוב למחיר בו הונפקה לפני כשנתיים וחצי.