בנק דיסקונט יגייס כ-900 מיליון שקל בכתבי התחייבות - במטרה להגדיל את יחס הלימות ההון

בנק דיסקונט השלים היום מכרז מוסדי בהנפקת כתבי התחייבות נדחים. דיסקונט התכוון לגייס 300 מיליון שקל - אך יגדיל ככל הנראה את הגיוס פי 3 בערך, לאחר שקיבל ביקושים של יותר ממיליארד שקל.



הריביות בשני המכרזים ייסגרו ככל הנראה מתחת למקסימום, שעמד על 4.41% בסדרה השקלית בת המח"מ של 6.9 - ועל 4.66% (מרווח של 1.6% מעל ריבית הליבור החצי שנתית) בסדרה הדולרית עם מח"מ של 6.1.



שתי הסדרות דורגו בדירוג AA על ידי מעלות ו-Aa2 על ידי מידרוג. הסדרה השקלית זכתה על פי ההערכות לביקושים גדולים יותר, והבנק יחלק על פי ההערכות את הגיוס לכשני שלישים בסדרה זו, והיתר - בסדרה הדולרית.



את ההנפקה הובילה חברת החיתום של בנק דיסקונט, המנוהלת על ידי אורי וינברגר. בקונסורציום החתמים השתתפו גם כלל חיתום, לידר שוקי הון, ופסגות לאומי חיתום.



הכסף שגויס יהיה מיועד לשיפור יחס הלימות ההון של הבנק. יחס הלימות ההון הוא היחס בין ההון העצמי של הבנק לבין ההלוואות המסוכנות שלו. היחס הזה, העומד כיום על 9%, קובע את שיעור ההון הזמין שהבנק צריך לשמור ככרית ביטחון.



באחרונה הודיע לבנקים המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, כי הוא דורש מהם להגדיל את יחס הלימות ההון לרמה של 12%. הדרישה הזאת מצריכה מהבנקים לעבות את ההון העצמי. יחס הלימות ההון של דיסקונט עמד נכון לסוף הרבעון השלישי על 10.58%. גיוס בסדר גודל של כ-900 מיליון שקל עשוי להגדיל את יחס ההון בכמה עשיריות האחוז - אפילו עד כדי 11% - נכון לסוף הרבעון השלישי.



גם בנק הפועלים קיים בינואר גיוס של כתבי התחייבות נדחים לצורך מטרה זו, בהיקף של כ-620 מיליון שקל. יחס הלימות ההון של בנק הפועלים עמד - נכון לתום הרבעון השלישי - על 10.3%, והגיוס איפשר לו להגדיל את יחס ההלימות בכ-0.3%, על פי ההערכות.