השלב המוסדי בהנפקה הציבורית של גליל מור מוצרים פיננסים הושלם על-אף התנודתיות בשווקים. החברה ביקשה לגייס כ-550 מיליון שקל באג"ח מגובות נכסים - אך לאור הביקושים הרבים שהתקבלו הגדילה את הגיוס ב-20%.
כך הגיוס הגיע למקסימום המותר לפי תקנות ניירות ערך ובוצעה הקצאה חלקית למזמינים במכרז המוסדי. האג"ח מגובות הנכסים שגויסו מדורגות Aaa במח"מ של 3.75 שנים בהצמדה מדדית ובתשלום ריבית של 3.9% לשנה. סך הגיוס המתוכנן בהנפקה - 660 מיליון שקל.
את ההנפקה הוביל בית ההשקעות בשיתוף עם , ישיר בית השקעות חיתום, רוסריו ו. גליל מור הינה חברה ייעודית בבעלות בניהול מלי מרגליות. מופת פיננסים שימשה כ-Arranger בבניית תיק אגרות נכסים המגבים.
גליל מור הגדיל את הגיוס ב-20% עקב ביקוש יתר במכרז המוסדי ל-660 מיליון שקל
TheMarker
6.3.2008 / 15:43