מניית קרן ההשקעות קרלייל קפיטל (סימול CARC.AS), המשקיעה בניירות ערך מגובי משכנתאות ואשר נמצאת בבעלות ענקית ההשקעה הפרטית קרלייל גרופ, נפלה היום ב-58% בבורסת אמסטרדם לאחר שלא הצליחה לעמוד בפקודות מרג'ין שקיבלה - פקודות המאלצות משקיע להחזיר הלוואה שנטל - בהיקף של עשרות מיליוני דולרים.
קרלייל קפיטל מסרה כי היא לא הצליחה לעמוד בארבע מתוך שבע פקודות מרג'ין שקיבלה אתמול, בסך יותר מ-37 מיליון דולר, ואחד המלווים כבר הודיע על אפשרות להגשת תביעה נגד הקרן. מניית קרלייל נסגרה במחיר של 5 דולרים במסחר בהולנד, נפילה של 74% ממחיר הנפקתה בחודש יולי, במסגרתה גייסה כ-320 מיליון דולר.
קרלייל קפיטל מכרה באוגוסט נכסים בסך 900 מיליון דולר בחודש אוגוסט, והחברה האם קרלייל העמידה לרשותה קו אשראי בסך 100 מיליון דולר. מאז, בניסיון לצמצם את חובותיה, מכרה קרלייל קפיטל אג"ח מגובות משכנתאות שאינן למגזר הדיור בהיקף של כמעט מיליארד דולר, וקיבלה קו אשראי נוסף בסך 150 מיליון דולר מקרלייל גרופ.
קרן הגידור הבריטית פלוטון (Peloton) הודיעה בשבוע שעבר על כוונתה לסגור את קרן ABS שבניהולה, לאחר שהקרן ספגה הפסדים כבדים בגין השקעות באג"ח מגובות משכנתאות, ועל רקע דרישות מצד בנקים לפרוע חובות.
חברת השקעה פרטית אחרת שחוותה באחרונה את המשבר בשוק המשכנתאות היתה קרן סרברוס, מבעלי המניות בבנק לאומי. GMAC - הזרוע הפיננסית לשעבר של ענקית הרכב ג'נרל מוטורס הנמצאת בשליטת קרן סרברוס, רשמה בשנה שעברה הפסד של 2.3 מיליארד דולר בעקבות הפסדים כבדים, והפסד בסך 4.3 מיליארד דולר, שרשמה חטיבת המשכנתאות שלה לאחר שלווים לא הצליחו לעמוד בתשלומי המשכנתאות. סרברוס רכשה נתח של 51% ב-GMAC בשנת 2006 תמורת 14 מיליארד דולר.
משבר המשכנתאות מגיע למגזר ההשקעה הפרטית: מניית קרן קרלייל קפיטל איבדה מחצית משווייה
נמרוד הלפרן
6.3.2008 / 21:01