מפולת במניות קרנות ריט ובנקי משכנתאות בוול סטריט על רקע חשש מפשיטות רגל במגזר

מניות מגזר המשכנתאות בארה"ב רושמות נפילות חדות בוול סטריט על רקע חששות כי חברת המשכנתאות תורנברג (סימול TMA) עלולה להודיע על פשיטת רגל. מוקדם יותר היום הודיעה החברה כי לא הצליחה לעמוד בפקודות מרג'ין שקיבלה - פקודות המאלצות משקיע להחזיר הלוואה שנטל - הקשורות להלוואות בסך 320 מיליון דולר, וכי בנק ג'יי.פי מורגן צ'ייס עשוי לתבוע את החברה עקב כך.



מניית תורנברג נופלת ב-52% בוול סטריט, ומשלימה בכך נפילה של 84% מתחילת השנה. בעקבות הודעת תורנברג, הורידה היום חברת דירוג האשראי סטנדרד אנד פור'ס הורידה היום את דירוג האג"ח של תורנברג מדרגת CCC+ לרמה של CC, ואת דירוג מניותיה מ-CCC מינוס לדרגת C.



"נראה כי תורנברג נמצאת על הקרשים", אמר האנליסט ג'ייסון ארנולד מחברת RBC קפיטל מרקטס בדו"ח למשקיעים. "התוצאה הסבירה ביותר של המצב היא פשיטת רגל", הוסיף ארנולד.



ירידות חדות נרשמות במניותיהן של חברות משכנתאות, בנקים וקרנות השקעות נדל"ן (ריט) הקשורות לשוק המשכנתאות בוול סטריט. ענקיות המשכנתאות פאני מיי (סימול FNM) ופרדי מאק (סימול FRE) נופלות ב-9% וב-7% בהתאמה.



מניות של קרנות נדל"ן רושמות אף הן ירידות חדות: אנלי קפיטל (סימול NLY) נופלת ב-15%; קפסטד (סימול CMO) צונחת ב-24%; MFA (סימול MFA) מאבדת 15%.



במגזר הבנקאי בולטת מניית מריל לינץ' (סימול MER) אשר יורדת ב-6%; מניות ליהמן ברדרס (סימול LEH) ו-וושינגטון מיוצ'ואל (סימול WM) מאבדות כ-4%.



מוקדם יותר היום מסר איגוד בנקאי המשכנתאות האמריקאי (MBA) כי שיעור לווי המשכנתאות בארה"ב שנגדם החלו הליכים לעיקול בתיהם בגין פיגור בתשלומים, נסק לשיא בסוף שנת 2007. זאת לאחר שיותר לווים נאלצו לוותר על בתיהם משום שלא הצליחו לעמוד בתשלומים על רקע המשבר המחריף בשוק הדיור האמריקאי.



שיעור לווי המשכנתאות שנגדם החלו הליכים לעיקול ברבעון הרביעי זינק לשיא של 0.83% מכלל הלווים - הרמה הגבוהה מעולם לעומת 0.54% שנה קודם לכן, מסר MBA. שיעור הלווים המפגרים בתשלומי המשכנתא ביותר מ-30 ימים עלה ל-5.82% מכלל הלווים - שיא של 23 שנים.



מצדו השני של האוקיינוס האטלנטי, נפלה היום מניית קרן ההשקעות קרלייל קפיטל (סימול CARC.AS), המשקיעה בני"ע מגובי משכנתאות ואשר נמצאת בבעלות ענקית ההשקעה הפרטית קרלייל גרופ. המניה נפלה היום ב-58% בבורסת אמסטרדם לאחר שלא הצליחה לעמוד בפקודות מרג'ין שקיבלה - פקודות המאלצות משקיע להחזיר הלוואה שנטל - בהיקף של עשרות מיליוני דולרים.



קרלייל קפיטל לא הצליחה לעמוד ב-4 מתוך 7 פקודות מרג'ין שקיבלה אתמול, בסך יותר מ-37 מיליון דולר, ואחד המלווים כבר הודיע על אפשרות להגשת תביעה נגד הקרן, מסרה החברה. מניית קרלייל נסגרה במחיר של 5 דולרים במסחר בהולנד, נפילה של 74% ממחיר הנפקתה בחודש יולי, במסגרתה גייסה כ-320 מיליון דולר.