חברת ביטוח האג"ח אמבק גייסה 1.5 מיליארד דולר בהנפקת מניות ואג"ח בנות המרה

ענקית ביטוח האג"ח האמריקית אמבק גייסה 1.5 מיליארד דולר באמצעות הנפקת מניות ואג"ח בנות המרה, והכפילה בכך את מספר המניות הנסחרות שלה. הצעד נועד לשמר את דירוג האשראי שלה - AAA, אך משקיעים, שציפו לגיוס הון גדול יותר, התאכזבו.



אמבק, חברת ביטוח האג"ח השנייה בגודלה בעולם, מכרה 185.2 מיליון מניות במחיר 6.75 דולר, הנחה של 9% על מחיר הסגירה של המניה אמש. מחיר זה משקף גיוס של 1.25 מיליארד דולר באמצעות הנפקת מניות. יתר הסכום הושלם על ידי הנפקת אג"ח להמרה למניות ב-2011 בשווי כולל של 250 מיליון דולר, דיווחה בלומברג מפי אדם המקורב להנפקה.



חברת דירוג האשראי פיץ' מיהרה להודיע ביום רביעי, לאחר היוודע ההנפקה המתוכננת, כי גם אם תצליח אמבק לגייס את ההון בהצלחה, עדיין לא מדובר במספיק כדי להצדיק דירוג אשראי של AAA. הדירוג של אמבק בפיץ' עומד על AA, וצפוי להישאר כך גם לאחר הגיוס. חברות הדירוג היריבות והגדולות יותר סטנדרד אנד פור'ס (S&P) ומודי'ס, המחזיקות בדירוג של AAA על אמבק, היו יותר תומכות והכריזו כי במידה ואמבק תשלים את הגיוס בהצלחה היא תצליח גם לשמור על דירוג האשראי שלה.



במסחר אמש, לפני ההנפקה, ירדה מניית אמבק ב-14.7%, מה שהוביל את שווי השוק שלה ל-753.5 מיליון דולר. בשנה האחרונה צנחו מניות אמבק ב-92% על רקע משבר המשכנתאות והאשראי העולמי.