ההנפקה הראשונה לציבור של מניותיה של ויזה צפויה להיות הגדולה בארה"ב, לפי ההערכות כ-17 מיליארד דולר. להנפקה הזו יתלוו עמלות לבנקים החתמים והמייעצים, וישנו גם קול אחד קורא לשינוי בצורה בה יחולקו העמלות.
הכומר ג'סי ג'קסון טוען, כי על ויזה להעניק לבנקים בבעלותם של מיעוטים חלק גדול יותר בהליך החיתום, כמו גם עמלות גדולות יותר. בנוסף, ג'קסון ניהל מגעים עם בנק ג'יי.פי מורגן צ'ייס וראשי ועדות כלכליות שונות בארה"ב, ואמר, כי הוא דורש שהקונגרס יתערב ויבטיח שויזה תנקוט בצעדים שביקש.
"מגיע לנו להיות חלק גדול יותר מהעסקה הזו", אמר ג'קסון לבלוג דילבוק בראיון טלפוני, והוסיף: "הגישה להון נמנעת מבני המיעוטים".
מאמציו של ג'קסון הנוגעים לעסקת ויזה הם כחלק מתוכניתו להגדיל את ההשתתפות של בני המיעוטים בארה"ב בכלכלה הגבוהה בארה"ב. ג'קסון אמר לדילבוק כי הגדלת הגישה של בני המיעוטים להון לא תתתרחש אם חברות בבעלות מיעוטים לא יקבלו הזדמנויות כמו עמדות מפתח בהנפקתה של ויזה.
ויזה מתכננת להנפיק 460 מיליון מניות במחיר של 37-42 דולר למניה. אנליסטים מעריכים כי ההנפקה תהיה אפילו מוצלחת מההנפקה של מאסטרקארד - המתחרה ארוכת השנים של ויזה אשר מנייתה עלתה ב-408% מאז ההנפקה לפני שנתיים.
לפי ההערכות אלה, העמלות מההנפקה עשויות להיות ענקיות עבור 41 החתמים של המניות. העמדות המובילות בחיתום של מניות ויזה שמורות לבנקים אשר להם נתחים גדולים בחברת ויזה. החתמים גובים כ-7% עמלה על החיתום, לפי סוכנות הידיעות בלומברג.
ג'קסון חוזה כי הרווחים מהעמלות על ההנפקה הזו עשוים לעמוד על 370 מיליון דולר. ג'יי.פי מורגן וגולדמן סאקס הם בין הבנקים המובילים את ההנפקה. ארבעה בנקים פרטיים, גארדנר אנד ריץ', גוזמן, דה וויליאמס קפיטל גרופ ואוטנדהל קפיטל פרטנרס, רשומים כחתמים גם כן, למרות שהם קטנים יותר מבנקים אחרים המעורבים בהנפקה, ביניהם סיטי ומיצובישי UFJ.
שלושה בנקים אחרים המעורבים בחיתום הם בבעלות מיעוטים, ותפקידם הוא כסכונים למכירת המניות של ויזה. מקור המקורב לויזה אמר לדילבוק כי ויזה ניהלה מגעים עם הבנקים בבעלות מיעוטים כדי לערב אותם בתהליך החיתום.
ביום שישי שעבר שלח ג'קסון מכתבים לג'יימס דימון, יו"ר ומנכ"ל ג'יי פי מורגן, לסנטור כריסטופר דוד, לבארני פרנק ממפלגת הדמוקרטים. לפי המכתבים, דורש ג'קסון כי ויזה אשר כללה את הבנקים בעלי המניות בה כחתמים, כך היא צריכה לייצג את הגיוון האתני של המשתמשים בה בבחירת הבנקים במעורבים בהנפקה.
ג'קסון אמר לדילבלוק, כי השחורים והלטינים מהווים 35% מהמשתמשים בכרטיסי ויזה. ויזה לא יכולה היתה לאשר או להכחיש את הנתון. לפי ג'קסון, הבנקים בבעלות של בני מיעוטים יקבלו רק מיליון דולר מהעמלות מההנפקה, או 0.3% מכלל העמלות.
כשנשאל ג'קסון על ידי דילבלוק איזה נתח מהעמלות לדעתו על הבנקים בבעלות מיעוטים עליהן לקבל, ענה "כ-10%".
הכומר ג'קסון: ויזה צריכה להעניק עמלות גדולות יותר לבנקים בבעלות מיעוטים המעורבים בהנפקתה
ניו יורק טיימס
7.3.2008 / 12:46